全面AI转型，高通剧透了智能终端的下个十年

　　1985年夏天，52岁的艾文·雅各布和6位伙伴挤在一间位于披萨店楼上的办公室里，探讨着一家新成立的，旨在提供“Quality Communications(高质量通信)”的公司的使命。当时，支撑这家新公司运营的是创始人“通信技术一定会改变人类生活”的信念。

　　在39年后，高通将这一信念扩展到终端侧AI领域。

　　2023年初，高通在手机端侧成功运行了AI文生图大模型——Stable Diffusion，验证了大模型落地手机的可能性。随后，手机厂商们纷纷发布属于自己的大模型，并在2024年初喊出了“AI手机元年”的口号。

　　如今，AI手机经历调用API、接入大模型、与芯片厂商合作落地的三个阶段，手机厂商们早已达成AI“端云协同”的共识。在云端大模型做能力，端侧大模型做智能的思路下，今年秋季的手机发布季，成了一场AI创意竞赛。

　　最令人印象深刻的，是荣耀CEO赵明一句“点2000杯咖啡”。自动下单的手机智能体，让方圆几公里的瑞幸爆单。改善用户交互体验层面，我们也看到小米、OPPO、vivo提供的不同创意。

　　端侧AI的强大，一方面来自多模态AI落地，能实现语音、文字、图像的混合理解。能“看懂”手机屏幕，利用摄像头“理解”用户周围环境的AI，才能实现“替”用户操作的能力。

　　另一方面，则是芯片厂商从SoC层面的优化和设计。

　　拥抱AI最彻底的终端侧移动平台，是高通今年的骁龙8至尊版。在这一代芯片上，高通根据对AI和终端发展需求的理解，采用自研Oryon CPU。应对终端侧AI数据吞吐量的需求，骁龙8至尊版在二级CPU簇、GPU、ISP、NPU等单元都给了相当“奢侈”的缓存，有助于实现整体AI能力提升。

　　事实上，这代手机SoC大架构层面的改变，并非是高通第一次用AI的思路设计芯片。上一代的第三代骁龙8便是高通“首个专为生成式AI而精心打造的移动平台”，而这代的骁龙8至尊版由于采用了第二代定制的高通Oryon CPU，用户拥有了处理复杂AI任务，例如动态多模态内容生成所需的强大性能。

　　在用于PC的芯片上(骁龙X Elite和X Plus)，同样凭借Oryon CPU和AI能力，高通正在快速突破X86芯片市场。在汽车领域，高通也分别发布了更强AI能力的座舱和智驾平台，试图结合座舱芯片的优势地位，突破英伟达主导的高阶智驾芯片市场。

　　“高通正在从一家专注无线连接的公司，发展为注重新时代AI处理，让智能计算无处不在的公司。”

　　正如高通CEO安蒙(Cristiano Amon)在2024骁龙峰会所言。如今的高通，早已不再满足于当初的通信梦想。

　　高通正在结合手机、PC、汽车等全品类终端芯片，规划着AI终端的下一个十年。

　　一颗芯片

　　如何引领手机AI革新?

　　手机厂商的竞争重心已经完全放在AI能力上了。2024年秋季以来的旗舰机，几乎每一家厂商在发布会开场，就强调了各自主打的AI功能。

　　一个整体的趋势是，依靠端侧AI的即时交互和多模态的识别能力，AI正在重塑手机的交互逻辑，让“自动化”程度越来越高。

　　采用了骁龙8至尊版的手机厂商，其AI的交互方式更加灵活。例如在小米的超级小爱上，用户可以随时让小爱记住屏幕中出现的发票等信息，在需要的时候调取和自动填写，而非“现用现搜”。荣耀这边，则是进化到智能体的YOYO助手，能够将模糊的指令转化成手机具体的操作，“替”用户玩手机。

　　偏好不同的AI功能设计，除了与OEM厂商思路差异有关之外，与芯片厂商对AI的支持“方式和程度”不同也有相当大的关联。

　　在骁龙8至尊版这边，高通干脆用AI的思路重构了整块SoC。

　　最大的变化，是骁龙8至尊版的CPU设计思路，从上代的三丛集设计，转向到两个“超大核”加上六个性能核的架构。这意味着，去掉能效核的骁龙8至尊版，设计之初就决定了要将算力“拉满”。在此基础上，为了支持密集型运算，骁龙8至尊版直接为两个核心簇分别配备高达12M的共享缓存。要知道，苹果A18pro和联发科天玑9400，其性能核心的缓存总量也不过2M和6M而已。而基于如此设计，骁龙8至尊版也获得了高达45%的性能提升(单、多核)和44%的功耗降低。

　　如此幅度的升级，小米集团合伙人、集团总裁，兼手机部总裁卢伟冰在9月便预言称，“2024年是芯片行业的拐点，在未来的一个月多时间里，大家就会看到拐点的出现!”

　　与CPU相类似的设计，也充斥在骁龙8至尊版的其他模块上。例如在AI加速层面，高通大幅提升了NPU加速器内核的吞吐量，增加了标量和向量加速器核心数量。在常见大模型下，干出了每秒70+ tokens的成绩。另一边，在手机影像上，ISP(图像信号处理器)也直接与NPU对接，拍摄画面自动进行算法优化。

　　借助骁龙8至尊版的AI能力，手机厂商也实现了“AI无处不在”的效果。在已发布的产品，小米15、iQOO13、荣耀Magic7、一加13均落地了AI计算摄影、AI优化屏幕显示等功能。

　　不过，单纯做好AI芯片，并非高通推进端侧AI的终点。诚如高通技术公司产品管理高级总监Siddhika Nevrekar在骁龙峰会所言，“仅凭硬件无法打造出强大的AI。这就好比一辆赛车，油箱里没有油也无济于事”。

　　为了让更多消费者愿意体验端侧AI，高通也开启了与软件开发者的合作，共同加速释放骁龙8至尊版的AI能力。

　　其中，在探索AI落地场景上，高通正在与大模型厂商合作。例如，与腾讯混元的合作中，腾讯手机管家可以借助端侧模型能力识别诈骗信息。在与智谱的合作中，端侧大模型能够通过多种交互方式，包括使用相机进行实时语音对话、上传照片进行对话、上传视频进行对话。另一边，在更精细的功能设计层面，高通向开发者开放了自由测试部署模型的高通AI Hub，加速开发者AI创意落地。

　　自2023年初，高通验证了端侧搭载AI大模型的可行性后，手机的AI化趋势已经势不可挡。在高通和手机厂商的推进下，促成了安卓阵营的AI领先于苹果的现状。

　　经过数十年在高性能低功耗计算领域的创新，高通正在将这样的终端侧AI能力扩展至各类终端芯片。

　　从手机、PC、XR...到汽车

　　高通全都要

　　在AI终端时代，高通称得上最活跃的玩家。

　　一方面，近几年涌现的各种智能硬件(如VR、AR、可穿戴设备、机器人等)，高通基本上都推出了相应的芯片平台。不少带来市场轰动的标志性智能终端产品，如Meta Quest2、Humane AI Pin、Ray-Ban Meta AI 眼镜，都是基于高通芯片平台的能力。

　　另一方面，在AI改造传统终端的进程中，高通正在奋力实现突破。

　　在汽车领域，高通已经成为极具竞争力的智能座舱供应商。根据盖世汽车的数据显示，2024年前三季度中国市场座舱域控芯片品牌市场份额排行中，高通以高达67.2%的市场份额，遥遥领先于其他汽车传统芯片和同样主打高性能的芯片供应商。

　　而凭借市占率优势，高通也成功占据了整车厂和消费者的认知。其中，极氪2022年7月宣布，将为极氪001的座舱芯片免费升级至高通骁龙8155后，汽车销量便开始了暴涨。短短两个月，极氪001的月销量便从7月份的5000台，突破万台大关。同样，在近期小鹏推进的汽车座舱芯片升级计划中，车主们面对高通骁龙8295芯片的“诱惑”，短短三天便凑足了4000人众筹的名额。

　　除了汽车之外，在PC进行AI升级的进程中，越来越多PC厂商(例如荣耀、戴尔、惠普、联想、三星、宏碁、华硕等)也同步发售了使用骁龙X Elite平台的设备。具体消费者使用体验，联想一位负责Yoga系列的产品经理告诉光锥智能，“我自己的办公本就是高通的骁龙平台，运行办公软件、看视频没有任何问题。而且，骁龙平台功耗控制很好，办公续航轻轻松松坚持8小时。”

　　如果说，在手机AI芯片的成功，源自于高通在手机领域本身就坚固的基本盘。那么在汽车和PC领域中，高通又是凭借什么能一路高歌猛进?

　　是AI的应用，从根本层面改变了智能终端的交互逻辑。或许云端大模型的能力更强，但却无法实现即时交互和隐私保障。落地端侧AI的优势，安蒙举例说“如果生成式AI能够落地到更了解用户的手机和PC上，那么AI依靠这些个性化信息，就能给出比云端更快的响应速度以及更加个性化的建议。”

　　也正是基于AI端侧落地的思路，为了让AI能做更多事情，不断迭代SoC AI性能的高通，才被越来越多终端厂商青睐。

　　在PC端，端侧AI可以让生产力极大的提升。高通与微软的合作中，用户只需告诉C opilot参考某份特定的文档，就能完成PPT创作。效仿这类AI应用方式，PC行业内的玩家纷纷设计了类似的功能(例如联想的向量化存储数据、荣耀的一键查找本地图片和视频)。让AI在能看懂图片、文档的同时，还能依靠生成式AI，在本地对内容进行二次加工。

　　而在汽车智能座舱中，则表现为AI应用对服务能力的提升。

　　在CarPlay时代，座舱系统基本上只能控制影音娱乐。如今，在各家厂商“中央式”的汽车EE架构中，在大模型的加持下，智舱不仅能够响应用户模糊的需求，还能自动控制车窗、底盘、动能回收等影响汽车驾驶的电子配件，提供了更加安全和愉悦的驾乘体验。

　　换句话说，就是搭载了端侧AI的座舱SoC，将有机会直接定义汽车驾乘体验。更进一步，顺着多模态的理解能力，能够理解车内的AI，也有了识别车外情况的可能性。

　　“车辆通过传感器捕捉到周围环境的层层细节，将真实世界转化为人类和机器可同时消化并理解的情境。在驾驶辅助功能专注于识别安全风险和驾驶功能时，相同的传感器也可以识别用户行程中的情境。”

　　正如高通技术公司汽车、行业解决方案和云事业群总经理Nakul Duggal所言，凭借自研的Oryon CPU架构，高通也推出了全新的智舱芯片和智驾芯片(骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台)。

　　通过高通在手机、汽车和PC领域的动作可以感受到，围绕着端侧AI的落地经验，高通正试图让所有智能终端都搭载强调AI能力的SoC。

　　正如安蒙所总结，“生成式AI将成为人与应用之间的接口。当端侧AI将云端和终端完全融合时，我们将看到新一轮行业变革。”

　　高通正在全面拥抱AI时代。

　　在最好的时间

　　拥抱AI时代

　　“高通正处于转型过程中，在座的大家都是见证者。”

　　安蒙认为，在AI颠覆过往一切智能终端和通信技术的时代，各种设备之间的连接和交互变得更加复杂。

　　从无线技术到全面拥抱AI，对于即将40岁的高通而言，算得上一件颇有勇气的抉择。

　　马云曾在一次演讲中谈到，公司变革最好的时机，应该是形势最好的时候，“一定要在阳光灿烂的时候爬到屋顶上修屋顶，千万不要下雨、下暴雪的时候再跑到屋顶上修一修，你可能就摔死在屋顶上了。”

　　然而如此简单的忧患意识，现实中很多大公司却没有重视过。很多曾经的巨头，崛起于时代，也衰落于时代。

　　AI时代的高通成功占据了AI终端的最新风口。体现在财务数据上，则是切实可见的营收增长。

　　根据高通2024财年第四季度报告(截止2024年9月)显示，本季度高通汽车业务实现营收8.99亿美元，同比增长68%。虽然当前汽车业务营收仍不达总营收的10%，但预计持续的增长率(公司预期下季度汽车业务仍将有50%的增长)，仍暗示着汽车是公司最有潜力的第二增长曲线。

　　另一边，在主要是消费类电子产品、边缘网络类和工业类产品的IoT业务上。本季度公司受益于XR、AI PC的新品发布和产业链补库存，本季度实现了21.7%的同比增长。

　　虽然，本次表现是时隔六个季度的增长。但结合刚刚发布的Rokid Glass采用了高通的AR计算平台来看，在AI终端即将爆发的当下，高通再一次成了厂商们“唯一”能信赖的合作伙伴。

　　在刚刚结束的高通投资者大会上，高通为其QCT半导体芯片业务设立了未来五年的全新财务目标，包括到2029财年，汽车和物联网业务财年营收达到220亿美元;汽车业务财年营收增长至80亿美元，包含PC、XR、工业相关等在内的物联网业务财年营收增至140亿美元。

　　当AI已经成为智能终端行业的共识之后，高通作为终端侧AI创新的引领者，已经规划好了自己在AI终端时代的下一个十年。