大模型五大“标王”与六边形战士

　　标王行业和行业中的六边形战士。

　　文|赵艳秋 周享玥

　　编|牛慧

　　2024年，是大模型项目数迅速膨胀的一年。

　　在公开招投标市场上，大模型项目数几乎月月递增。据数智前线不完全统计，2024年Q1，相关中标数已超70个，Q2则直接翻了一倍多，达到超200个，到Q4，预计已超500个。

　　在这些项目中，哪五大领域在大模型落地中砸钱最多?

　　根据数智前线的了解，分别是互联网与泛科技、能源、金融、汽车，以及教育，这五大行业可以称得上是“标王”行业。而在这几大行业中的大玩家，也都堪称六边形战士。

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　　五大“标王”行业

　　泛科技：互联网和手机企业打头阵

　　互联网和泛科技是2024年大模型落地最大行业，并将继续是2025年大模型落地市场上的主力行业。这其中代表性企业是大中型互联网、手机企业。

　　“互联网有场景、有数据，也有技术，是最早将大模型落地的群体。”软通动力人士告诉数智前线，腾讯、百度、阿里等大厂通过大模型，将自家“全家桶”产品进行了重构。中腰部互联网企业也落地了各自的企业大模型，如网易有道子曰、好未来MathGPT、贝壳BELLE等。

　　在泛科技赛道上，目前大模型推理调用量最大的之一是手机。2024年全年，主流手机品牌的布局和落地都十分活跃。三星推出搭载大模型的旗舰机型、苹果Apple Intelligence上线、华为手机引入盘古大模型、OPPO官宣成立AI中心、vivo发布“蓝心智能”AI 战略、小米组建超过3000人的AI 实验室……

　　浪潮信息AI专家Owen ZHU告诉数智前线，国内一线手机企业推出的助手功能(类似OPPO的小布、vivo的Jovi、华为小艺)，实际业务量已经比较大了，也是智算算力消耗大户。“手机厂商是大模型投入比较大、也比较坚决的行业。”手机企业也汇集了国内顶尖的推理应用人才。

　　能源：数万亿市场，想象空间大

　　2024年，无论从公开招投标项目数量，还是到落地应用广度来看，能源都是跑在前列的行业。“能源、金融都属于预算相对较多，且整体数字化基础设施做得比较好的行业，因此在这一轮大模型浪潮中跟进最快。”爱分析创始人CEO金建华称。

　　“中石油、中石化、中海油、国家管网这“三油一网”，每年的产值有几万亿元，在这里寻找大模型落地的市场空间，想象力是非常足的。”科大讯飞研究院副院长王金钖对数智前线分析。而国家电网、南方电网加起来也有4万亿元。

　　能源行业在大模型上的投入已进入较广泛的场景中。比如南方电网在2023年，发布了企业大模型——“大瓦特”，2024年以来，仅Q3一个季度，就至少完成了20个大模型相关项目招采工作，并完成了核心业务部门——南网总调的大语言模型选型工作。

　　2024年8月和11月，中石油联合中国移动、华为和科大讯飞发布昆仑大模型。12月，国家电网联手百度、阿里官宣光明电力大模型，都涉及广泛场景规划和探索。中石油数智院人士告诉数智前线，中石油在集团层面成立了9个人工智能工作专班，展开应用场景设计，已形成214个应用场景，1100多个细分场景。

　　2023年下半年，国有大行和一些头部股份制银行，已开始进行大模型落地的布局和尝试。

　　“2024年，落地向前迈了一大步。”华为金融军团人士告诉数智前线。数智前线获悉，工商银行2023年还只在客服助手、柜台助手场景，展开几千人的小范围试点。2024年已将这些功能正式上线全国几大客服中心。9月，工行大模型的日活达到数万。建行自2024年5月，内部已上线大模型，为各个岗位提供助手类服务。

　　今年9月的百度云智大会上，邮储银行介绍，正在风控领域探索大模型落地。引入大模型后，在反欺诈方面，抓取可疑交易准确率超90%，可疑报告产出效率提升了三分之一。

　　2024年，在公开招投标市场上，除了头部大行，各地的城商行、农商行，以及证券、保险机构纷纷启动采购。容联云产业智能云大模型应用产品经理彭波告诉数智前线，2024年上半年在观望的中小金融机构，下半年也开始主动寻求已在头部企业成功落地的解决方案，希望在自己的业务中复制。

　　汽车：智算采购，仅次于互联网

　　2024年，国内大模型厂商的座上宾是车企。今年是大模型上车元年。科大讯飞智能汽车市场与解决方案部总监祝敏告诉数智前线，从Q1和Q2开始，车企已在尝试“大模型上车”。

　　不少车企采用大模型的智能座舱已上市，如理想汽车搭载了自研的Mind GPT大模型;蔚来搭载了结合百度文心一言的NOMI GPT;小米SU7搭载了商汤“日日新”大模型;奇瑞星纪元ES，搭载了科大讯飞星火大模型;问界和智界，搭载了华为盘古大模型......

　　除了卷上车，基于大模型的端到端智驾技术，成为行业明确的方向，让车企投入意愿更强烈。数智前线观察，理想是较早把端到端大模型用到智驾的车企。最近几个月，更多企业宣布入局端到端大模型智驾市场，如华为、蔚来、小米、吉利、比亚迪等。预计2025年，将有一批产品量产。

　　车企从三四年前开始，就成为智算采购大户，采够规模仅次于互联网企业。来自长安汽车人士判断，伴随大模型的训练，未来1~2年内，车企智算算力还会再翻两番左右。

　　教育：诺贝尔奖激励高校加码

　　2024年，在公开招投标市场上，从年初一直到年末，教育一直是出单最多的行业之一，全国各地的大学、职业院校、中学都参与其中。

　　据数智前线不完全统计，仅2024年Q3，来自教育行业的大模型项目数就至少有80个，约占当季总项目数的1/5。这些项目的采购不仅包含了各种算力硬件、基础大模型、应用场景，也包括了不少大模型人才培育项目，金额则多在几十万元到几百万元不等。

　　2024年10月，诺贝尔奖颁布后，AI for Science大火，更是激起了高校对大模型和智算的进一步投入热情。

　　“大家最兴奋的是，原来AI for Science要由各种不同的模型去做，但现在搞蛋白质的、搞数学的......都可以‘揉’到大模型的方式中来，核心架构甚至全都是transformer。”百度杰出系统架构师王雁鹏告诉数智前线。

　　王雁鹏观察，随着这波热潮，高校预算正迅速增加，都拿到数亿元资金，建设智算基础设施。2024年Q4，公开招投标市场上，多所大学也都已发布从数千万元到数亿元的算力采购需求。

　　02

　　行业落地中，活跃企业都怎么打?

　　在行业落地中，客户的采购越来越理性、谨慎。一家交通行业国企采购人士告诉数智前线，由于大模型的采购成本和运维成本都不低，他们要进行各种评估、PoC工作，也会全方位考察大模型企业的能力，包括前期顶层设计、后期运维、人才培养等。

　　要想在这一市场力拔头筹，大模型企业呈现五大特质：

　　六边形战士，端到端和全链路

　　2024年全年，观察百度、科大讯飞，几乎都构建了端到端、全链路的体系，应对用户对整体解决方案的需求。

　　来自生态伙伴的反馈，可能由于李彦宏号召“不卷模型卷应用”，百度的生态圈较开放，采用了体系化打法。百度智能云成立渠道生态部，2024年开春召开了规模不小的生态大会。在大模型底座之外，千帆平台提供了全链条开发工具，以及标准化产品如数字人、智能客服、代码助手。生态伙伴提供相应的行业应用开发，百度支持联合方案制作、定制化产品适配等。

　　科大讯飞董事长刘庆峰则在2024年全球1024开发者节上强调，全链条的投入，是科大讯飞拿下大量项目的核心原因。科大讯飞不讳言定制，采用了输出整体解决方案的打法，提供行业大模型定制+应用群的形态。应用群有代码、公文写作、招投标助手等。他们认为这些应用，是每个央国企基本都存在的需求。

　　除了模型大厂，一批大模型技术应用服务商涌现，如中关村科金在金融行业、众数信科在政务和教育行业、中工互联在工业领域等。

　　这类企业也在力图实现整体解决方案和服务。如中关村科金近期发布大模型“三级引擎战略”。中关村科金CEO喻友平提出，平台+应用+服务是企业大模型落地的最佳路径，也将是企业智能化升级的未来方向。

　　模型水平，采购决策因素之一

　　2024年，用户采购时，更关注模型水平，不同场景会选择更擅长的模型。前谷歌大脑、现闪极合伙人潘欣说，模型水平目前是动态变化的。在美国市场，谷歌模型2024年也追上来了，OpenAI在最强的复杂推理模型上，还有一些优势。“阿里通义千问是国内较早达到TOP效果的，字节豆包模型发展也很快，我们会持续观察和评测各种模型能力。”

　　在技术圈，阿里通义千问、智谱、Deepseek受到认可。数智前线观察，截至2024年9月，通义Qwen系列的下载量超过4000万，多次登上HuggingFace、Github的trending趋势榜单。在海内外开源社区中，通义Qwen的衍生模型超过7.8万，超越Llama衍生模型，成长为世界最大的生成式语言模型族群。

　　在进入行业时，需要大语言模型和各种模型的配合。如华为云盘古大模型最早提出了AI for industry。盘古大模型未单独突出大语言模型，而是突出多个模型，如预测大模型、CV大模型、多模态大模型，与大语言模型的合作。

　　数智前线获悉，盘古大模型在宝武集团，挑战高炉这一钢铁行业“AI落地最难的应用场景”，采用了各种通用、专用模型的配合，在央国企层面形成广泛认知。

　　企业级市场，配备专业行业组织

　　智谱在2024年，是“六小虎”企业中拿到企业级项目最多的公司。数智前线获悉，智谱“在企业级市场决心下的比较早”，较早投入商业化组织，重点聚焦在科技互联网、垂直行业头部、大型国央企和汽车手机四大类。

　　从百度公开的信息来看，在企业级市场上，它聚焦在泛科技、金融、汽车、能源、工业等赛道，有专门的行业组织。

　　科大讯飞大模型落地集中在央国企、教育、医疗、汽车等赛道。在央国企市场，科大讯飞在2023年成立了一级组织星火军团，做整体解决方案输出，重点行业为能源、航空等。在垂直行业，也组建了相应的公司，如在能源电力行业，投入羚羊工业互联网公司，深度参与了如中石油昆仑大模型等的构建。

　　在乌镇举办的2024年世界互联网大会上，华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳提出，中国是互联网和传统产业双强国家，中国的AI产业有机会双管齐下，走出差异化之路。在2024年9月，华为在上海举办的全联接大会上，展区以行业军团形式来对外呈现。

　　“钱袋子”，支撑价格战

　　从2024年初到最后一天，大模型市场与价格战密不可分。字节几次挑起价格战。2024年5月才入局企业级大模型市场的字节，其可统计的2024年Q1大模型中标项目数为0。但随着5月火山引擎打响价格战，它迅速就在Q2获得了大模型项目。

　　数智前线获悉，字节目前在全力推广它的智能体中台HiAgent，也就是扣子私有化版本，采用的打法也是通过价格战，先将中台打入企业，培训企业自主使用。不过，不少客户目前还用不起来，要回头再找生态企业做应用。但这一打法落单速度快，可先在企业中实现占位。

　　阿里、百度、腾讯等大厂都以不同形式迅速跟进了价格战。价格战让“百模大战”迅速落下帷幕。大模型市场发展下去，需要“钱袋子”的支撑，但最终需要形成自我造血机制。

　　大模型竞赛的终极，是云计算?

　　业界有观点认为，大模型的竞赛终局是云计算。如阿里大模型的打法，有点类似微软。一方面投资不少大模型创业企业，如月之暗面、MiniMax、百川等，这些企业会返租阿里云的算力。另一方面，阿里的通义大模型，通过开源模型，吸引用户，带动其MaaS平台和云业务。

　　从2018年左右开始，百度智能云将搜广推业务逐步迁移到GPU集群上，对智算体系的探索较早。目前，各大云厂商都在转型“Cloud for AI”。

　　数智前线获悉，智谱这家大模型软件企业，今年加大了对MaaS的投入。与云大厂定义的MaaS偏向软件有所不同，它由IaaS和PaaS组成，可以简单认为是智能云，底层算力有自建，也有租用。

　　中国电信天翼云等企业，也在大力推动其人工智能基础设施服务，9月升级了息壤一体化智算服务平台。

　　回顾2024年，大模型市场已展开激烈争夺，领先的企业迅速构建了自己的技术能力、打法体系。2025年，大模型项目将持续膨胀和碎片化，而市场格局也将发生新的变化。