美国对华芯片封锁加剧 AI国产化的长坡厚雪

　　近日,美国商务部工业和安全局(BIS)发布新规。不仅更新了先进计算半导体的出口管制,还将14家中国实体和2项新加坡实体列入实体清单。

　　此次新规是对之前管制措施的加强和巩固,意在限制中国获取高端芯片的能力。

　　根据规定,16nm/14nm节点及以下工艺和采用非平面晶体管架构生产的逻辑集成电路将受到管制。同时,美国还将加强代工厂尽职调查防止半导体流向中国。

　　一、步步紧逼,美国对中国AI发展加大限制

　　近年来,美国政府对中国科技企业的打压不断升级。从2018年中国贸易战开始,不断有中国企业被密集列入实体管制名单,涉及范围也从航天、通信、半导体逐步扩展至人工智能(AI)等新兴领域。

　　针对国内发展迅猛的AI大模型,美国的枪口直接对准了关键的AI芯片。从最初的7nm及更先进制程的芯片出口限制逐渐紧缩至16nm/14nm 节点及以下。掐脖子的手越扼越紧,试图阻断中国AI赛道的追赶步伐。

　　过去的三个月,美国针对中国AI的限制措施出台了更有针对性的新规,主要包含了投资限制和出口限制两大方面。

　　2024年10月28日,美国政府发布了《对华高科技投资限制新规》的最终规定,限制美国企业和个人在半导体、量子信息技术以及人工智能领域与中国进行特定交易。具体措施包括:

　　禁止或要求通报特定交易:对于涉及某些先进集成电路设计或制造以及特定用途的AI系统的交易,美国将采取禁止或要求通报的措施。

　　限制收购和成立合资企业:在半导体、量子和人工智能等3项技术中可能成为安全保障威胁的交易领域,收购相关中国企业的股份和成立合资企业将受到限制。

　　2025年1月13日,美国政府正式发布的《针对人工智能的临时最终出口管制规则》中,中国大陆被划分为第三级国家及地区,几乎完全被禁止从美国进口先进的AI处理器,甚至还要求持续确保在海外销售的先进半导体不会被中国等“受关注国家”用于训练先进的人工智能系统。

　　同时,新规还引入了对最先进AI模型的“模型权重”的新控制,限制向非信任实体转让高级闭源大模型的模型权重。

　　对于既需要烧钱又需要抢占市场的AI行业,美国政府可谓是上屋抽梯,即使丢掉一些市场份额,也要遏制中国AI的发展。

　　二、AI国产化大潮,哪些上市公司值得关注?

　　面对美国的层层打压,国内AI产业上下游的公司,将要面临供应链受阻、研发受限、发展成本增加等多重挑战。然而,更严格的管制也将加速中国AI公司实现国产化替代的步伐。

　　在这一轮挑战和机遇当中,研发AI芯片和提供训练算力的公司处在了中美AI竞争的关键环节。然而,前几轮被列入实体清单的公司中,已经涌现了一批值得关注的优秀上市公司。

　　AI芯片领域

　　云天励飞:国内少数实现全流程国产化的明星AI公司。自2020年开始,全面切换AI芯片供应链到国产14nm工艺。2023年底,云天励飞发布新一代AI芯片DeepEdge10,采用自主可控的国产工艺,内含国产RISC-V核,使用“算力积木”架构,让芯片能够像搭积木一样灵活组建、灵活扩展,可为大模型推理提供强大动力,可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景。

　　海光信息:中国国产先进微处理器产业的推动者。在国内高端处理器市场占据重要地位,其CPU和DCU产品性能达到了国际上同类型主流高端处理器的水平。在高性能计算芯片领域具有较强的技术实力,推出了多款高性能计算芯片产品,广泛应用于高性能计算、数据中心等领域。

　　寒武纪:作为一家专注于AI芯片产品的研发、设计、销售的科技企业,寒武纪掌握了通用性智能芯片及基础系统软件核心技术,推出了多款高性能AI芯片产品,广泛应用于数据中心、边缘计算等领域。

　　AI算力领域

　　浪潮信息:作为全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商,浪潮信息在 AI 算力领域倾注大量研发投入,坐拥丰富产品线与强大技术优势。其元脑算力工厂采用先进预制化AIDC解决方案,实现了数据中心模块的高度预制化和高度模块化,覆盖智算算力、通用算力、边缘算力全场景。

　　中科曙光:中国超算行业龙头,依托深厚的技术积淀与广泛的资源整合能力,全力布局AI算力服务。其一体化算力服务平台,如同“超级大脑”,链接算力供给侧和需求侧,为用户提供多元、普惠的算力服务。中科曙光的智算整体方案已陆续在广东、安徽、浙江、湖北等多地开枝散叶,其中创新方案重要部件全部自研。

　　云天励飞:2024年7月,云天励飞推出IPU-X6000加速卡,内置基于DeepEdge10芯片平台打造的大算力芯片DeepEdge200。该产品具备256T算力、128GB显存容量、480GB/S显存带宽;采用C2C Mesh互联技术,可实现卡间高速互联,带宽达48GB/s,最大可实现8张卡的互联。据悉,IPU-X6000单卡可实现130B参数量大模型推理,在执行70B参数量大模型推理时单用户性能达50 tokens/s。云天励飞将其运用在智算领域的“国产E级高性能人工智能算力平台”项目还获得了广东省科技进步奖唯一特等奖。同时,云天励飞还在AI算力运营领域与德元方惠签署了3年16亿的商业合作。

　　这些被美国更早列入实体清单的中国公司,早早开启了自主研发替代。其中,已经有部分公司能实现业务全流程的国产化,并且把握AI产业国产化替代的趋势。

　　“路虽难,行则将至。”中国AI企业面对层层封锁和重重打压,国产化替代的脚步只会越走越快。凭借产业上下游公司的集体研发投入和创新实践,中国AI国产化全面替代的前景非常可期。未来,具有中国自主知识产权与核心竞争力的全新态势,将推动行业和公司迈向更高发展台阶。