DeepSeek火上浇油，紧急投奔阿里，苹果加速败退中国市场

　　2月11日，马云满面春光地出现在杭州阿里总部。这位阿里的灵魂人物每次公开露面，都意味深长。

　　这一次，是与苹果的合作。当日晚间，外媒披露，苹果将与阿里将合作，为中国iPhone用户开发AI功能。

　　这次合作，对于阿里而言，对接的是数亿台智能终端，犹如天降富贵。对于苹果而言，中途更换合作方，是DeepSeek席卷全球后的慌张。

　　2024年，大中华区为苹果贡献了185亿美元，占比为14.89%。

　　这是近四年的新低，也是11年来的第二低。

　　苹果在中国市场，正江河日下。

　　DeepSeek递刀

　　智能手机的竞争实质上已经变为AI的竞争。苹果iPhone 16系列发布会上，几乎一半的时间都在介绍AI功能在现实中的应用。

　　然而，这项功能在国内迟迟无法上线。这意味着苹果这几年最重要的“创新”，在大陆市场无法发挥。

　　与此同时，国内手机厂商的AI功能悉数装机。这给苹果带来了不小的压力，也确实影响到了苹果的销量。

　　IDC数据显示，在苹果传统的销售旺季，iPhone的市场份额只有17.4%，同比大幅下滑9.6%，差点失守第一。2024年全年，苹果排名从第一下滑至第三位。

　　平板电脑方面，前五名中，只有苹果出现了下滑，并且下滑幅度高达7%，失守第一宝座。

　　这个时间节点，DeepSeek的出现，又给国产厂商递了刀。

　　上个月底至今，DeepSeek成为AI圈最火爆的大模型。R1版本在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI的o1模型正式版，且训练成本仅为560万美元，远低于美国科技巨头的数亿美元乃至数十亿美元投入。

　　DeepSeek的火爆可以用一个数据说明，微信指数上，国内其他软件加起来都不如它的零头，是接近两个数量级的差别。

　　发展到本月，DeepSeek进入到了第二阶段——产业融合。

　　只看智能手机，华为、荣耀、OPPO、魅族等知名手机品牌均已宣布接入DeepSeek-R1。魅族甚至还将AR眼镜等AI生态产品接入。供应链人士表示，DeepSeek给了手机厂商更多定制化权限。

　　这意味着，苹果手机的大模型应用还未落地，国内手机厂商已经先接入了比肩ChatGPT o1的大模型。在体验上，会产生巨大的差距。

　　IDC分析认为，AI手机很可能引起新一轮的“换机潮”，3年后AI手机出货量占比将超过一半。手机又到了增量市场竞争的阶段，苹果自然非常着急。

　　去年12月，多方消息称，百度成为苹果 AI 中国合作伙伴，iPhone计划接入文心4.0，然而双方合作始终没有进一步落地。

　　苹果已经没有时间再等。

　　知情人士称，苹果在最近几个月开始考虑其他选项，评估了腾讯、字节跳动、阿里巴巴的大模型，甚至还考察了DeepSeek。考虑到DeepSeek团队缺少大客户服务人力和经验，最终选择了阿里的Qwen。

　　今年1月29日，阿里巴巴发布了Qwen 2.5 Max模型，这款模型对比了多款竞品，其中就包含DeepSeek的V3模型，展现了非常不错的综合性能。虽然没有DeepSeek这样火爆，却也是苹果综合考量的最优选择。

　　只不过，中途更换合作方，从合作到部署，双方的开发可能还需要一个非常漫长的过程。

　　苹果用户可能早已经习惯了这样的滞后，但是在当前阶段，这样的滞后变得非常致命。

　　后发策略崩溃前夜

　　库克被称为苹果供应链大师，他所擅长的就是保证苹果产品品质。他治下的12年间，苹果一直在走后发策略。

　　后发策略的典型特点是，在市场得到充分印证后，苹果再凭借系统优势、品控能力重新夺回市场。这种策略能够尽可能减少试错成本，保证产品品质。但能够采取这种策略的前提，是市场领先以及真正能保持一以贯之的高品质。

　　苹果有庞大的用户体量、闭源的操作系统，极高的用户黏性，这是苹果敢于后发策略的核心原因。

　　过去12年，苹果几乎很少犯错，这使得即便产品体验滞后，仍然是全球出货量最高的手机厂商。但是在AI前夜，苹果的危机已经悄悄酝酿。

　　美股七姐妹，除了英伟达是AI“卖铲子”公司，其他5家都有独立的大模型产品。手机厂商中，华为有盘古大模型，vivo有蓝心大模型，OPPO安第斯大模型，荣耀魔法大模型，小米是小爱大模型。

　　这些大模型也许无法与ChatGPT和DeepSeek相比，但这些模型至少都保存了一定的主动权。

　　唯独苹果，在AI大模型上躺平，几乎没有参与感，这种躺平相当于把主动权拱手相让。

　　苹果并非不想自研大模型，2023年，苹果曾公布了自家的多模态大模型研究成果，但如今看来，以苹果的标准，这个成果如同诺基亚的塞班，不足以与iPhone融合。

　　AI大模型的差距是一个临界点，苹果到了追无可追的阶段。

　　短期内，AI与智能手机的融合还只是部分体验层面，这个阶段苹果的后发策略依然有效。但AI大模型的进化方向，有一种可能性就是手机操作系统的“掘墓者”，即AI不只是操作系统中的工具，而是操作系统本身。

　　有自研大模型，也许可以创造出具有颠覆性体验的AI手机，没有自研大模型，意味着当这一天到来时，苹果只能选择与大模型厂商合作，没有其他应对手段。

　　苹果的成功很大一部分原因是独一无二的闭源操作系统，没有大模型，苹果的闭源形同虚设，非常被动且没有安全感。

　　这种可能性的一旦成为现实，会给苹果带来崩塌式的结局。

　　即便这些只是设想，不一定会发生，苹果在中国市场上走下坡路也已经是大势所趋。

　　十年下坡路

　　回顾这几年的发展，从2015年开始，苹果就已经在走下坡路。

　　根据贡献收入数据，2015年开始，苹果大中华区的收入从183.7亿降到135.8亿美元，总营收占比一路下滑。

　　2020年是苹果的转折点，核心原因在于，华为遭遇危机，腾出来的市场被苹果抢占。另外，库克擅长的供应链能力，在全球供应链出现问题时，极大保证了苹果品控的稳定。苹果在中国市场获得了喘息机会。

　　后发策略效果拔群，却也在悄悄给苹果的背上增加稻草。

　　2024年，苹果取消了造车计划，这项计划苹果投入了十年之久。放弃的原因，归结为：受限于现有技术水平、自身在汽车市场供应链话语权等客观现实，要造出一辆能像iPhone一样的颠覆性产品，可能性非常低。

　　其他厂商可以奉行60分原则，苹果做不到100分就只能放弃。

　　快充品控无法保证，“五福一安”充电线从2009年用到了2022年。折叠屏目前已经推出了5年，苹果依旧没能推出折叠屏手机，目前产品计划已经推迟到2027年。再到如今的大模型，国产厂商的标准达不到要求，迟迟无法对大陆用户开放AI功能。

　　苹果要成为被大众寄予厚望的苹果，这是苹果身上的巨大包袱。

　　面对激烈鏖战的中国手机厂商，苹果的产品节奏事实上已经落后。这是2015年开始走下坡路的关键原因。

　　2024年，在经过连续4年市场份额上涨后，苹果掉头向下。这一次，不再是2020年，苹果虽然份额较高，但面临的挑战要远比过去猛烈。

　　已经没有新的厂商让出市场供苹果吞下。按照IDC的口径，2024年，华为冲到了第二，增速高达50%。按照counterpoint的数据，第四季度，华为的市场份额和同比增长都来到了市场第一。

　　苹果即将重新回到2019年，面临中国厂商的前后围堵。

　　另一大负面效应在于，苹果与中国市场的关系，正在变得冷淡。

　　2012年，继承乔布斯衣钵的库克做了个与前任截然相反的举动——前往中国。

　　与乔布斯的傲慢不同，库克是一位务实且左右逢源的CEO。这13年来，他几乎每年都会来到中国，不断高呼中国市场的重要性。

　　2024年，他访问中国的次数为3次。一度喊出了“没有中国的合作伙伴们，苹果就无法取得今天的成就。”

　　与其看库克说了什么，不如看库克做了什么。最近几年，苹果一直在调整供应链布局，大幅削减在中国的制造商比重，将产能转移到像印度这样的新兴国家。根据媒体披露，iPhone主要零部件中，来自大陆的占比降到2%。

　　无论是不是库克的本意，苹果都在事实上与中国市场的关系变得疏远。这意味着，从政策支持，到舆论、口碑，到供应链的紧密程度，苹果都没有了此前那样深厚的基础。

　　今年1月，第三方机构数据，华为激活量第一，小米增速最快，苹果则出现负增长，这已经是很清晰的趋势。2020年的市场波折逐渐被国产厂商消化，苹果正在回到2019年前后的处境。而这一次，加上AI带来的未知，苹果可能更加无力。