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    郭氏夏普:面板才是王牌

    2017年01月05日 11:39:58   来源:多少说

     

      中国彩电业在2016年的发展轨迹,以鸿海收购夏普掀起最大的波澜,以液晶面板价格暴涨至断供而收尾。在中国彩电零售市场规模彻底告别高速增长之际,显示技术革新与产品结构调整成为市场主旋、新业态的竞争成为话题,而最终的走势证明,“面板”才是市场的“胜负手”。

      在这样的“新常态”下,鸿海收购夏普的大棋局,已经显露出“面板”这张王牌的巨大价值。而2016年的最后一天,郭台铭持股的堺显示器株式会社(Sakai Display Production,简称SDP)宣布在广州增城投资610亿人民币,打造全世界最高良率与高产能的10.5 代8K显示器全生态产业园区,并将在2019年实现导入氧化铟镓锌技术(Indium Gallium Zinc Oxide)的10.5代产线量产,生产大尺寸8K超高精细影像液晶显示屏幕,无疑就是给面板行业注入了一剂有利的强心剂。

      面板价格暴涨,谁失去了根基?

      多年前,当液晶面板制造资源全部掌握在中国大陆范围之外时,“液晶面板”这一名词的热度并不比平板电视产业里任何一个关键词低。此后经年,随着几家中国企业在大陆相继投建高世代液晶面板生产线,液晶面板在全球范围内供应量猛增,液晶面板价格在近年来相对平稳——液晶面板对市场的影响已显露不多,平板电视市场的竞争态势集中在显示技术和互联网生态上。

      值得一提的是,由于液晶面板、原材料价格偏低等因素,因互联网生态涌入而激发的智能电视价格战,几乎成为平板电视产业的“常态”,业界也因乐视、小米的阶段性成功而将争论的焦点集中在“软件盈利”的模式发展上。

      2016年下半年液晶面板价格的暴涨,却改变了市场的走向。据市场研究机构IHS公布的最新11月面板报价显示,包括40英寸、43英寸、55英寸、65英寸等中大尺寸电视面板价格单月大涨10美元,平均涨幅高达5~8%。数据显示,2016年下半年液晶电视面板价格涨幅已经超过50%。

      数据来源:IHS 2016年11月数据

      受此影响,互联网品牌代表乐视,已经宣布两轮涨价信息,传统彩电企业也停止价格战。然而市场终端的零售需求表明,价格升高、利润进一步压缩,对互联网品牌电视的销售影响极大。

      换言之,当液晶面板供应下滑、价格暴涨,没有硬件根基的互联网电视,仅靠软件平台补贴模式,无法满足消费者的需求。

      年末,行业内液晶面板的采购出现缺口,缺少面板根基的企业在面板价格上没有话语权的问题再次暴露。而这一次显露得更加明显的,正是55英寸以上大尺寸液晶面板的供应。

      大屏市场激增,谁迎来了春天?

      奥维云网相关数据显示,2015年彩电市场的明星尺寸为 55 英寸、43 英寸和 49 英寸,其中 55 英寸市场份额为 15.5%,较2014年增长 6.8 个百分点。55英寸以上电视的市场份额为21.5%,较2014年增长 8.2 个百分点。奥维云网预计 2016 年 65 英寸电视零售量将快速增长,市场份额将达 4.4%,较 15 年增长 2.4 个百分点;49 英寸电视和 55 英寸电视零售流量维持增长态势,市场份额将分别达 8.8%和 18.4%,较 15 年增长 2.0 个百分点和 2.9 个百分点。2016 年大尺寸化趋势更加明显,65英寸以电视的市场份额将达 5.9%,较 2015 年增长 3.4 个百分点。

      此外,据近日韩媒报道称,韩国易买得连锁超市60英寸以上电视销量在平板电视总销量中所占比重由2014年的1.9%增至今年的13.7%,两年时间市场份额大增6倍。

      全球大屏幕液晶电视市场需求激增、液晶面板价格暴涨,令大尺寸液晶面板的稳定高效生产需求达到顶峰。曾经一度被人诟病技术太过超前的“液晶面板10代线”,迎来了春天。

      液晶面板10代线的玻璃基板为尺寸规格2850mm×3050mm,它可以被切割成6片65英寸或8片57英寸电视面板。目前,全球唯一一条批量生产的液晶面板10代线,正是鸿海和夏普的堺工厂,月产量设计能力为7.2万片面板,按照最高效的生产效率来计算,该工厂可以年供应700万片的57英寸液晶面板或者500万片65英寸液晶面板。

      也正是看中大屏幕液晶电视的需求量,目前有多个高世代液晶面板生产线线正在投建。2015年12月2日,京东方10.5代线在合肥动工建设,设计投资400亿元人民币(后追投58亿元人民币扩产);2016年11月30日,华星光电11代线在深圳动工建设,设计投资538亿元人民币;2016年12月2日,惠科电子、昆明市、滇中新区正式签约投建惠科昆明11代线项目,设计投资400亿元人民币。

      从前述企业的时间表可以看出,市场需求最迫切的10代线液晶面板能够实现稳定供应,在2018年之前仍然只有鸿海夏普堺工厂一家。而由于采用的玻璃基板尺寸更大,在大规模成膜蒸度等技术上出现局部瑕疵的几率、设备在大尺寸方位内工作的稳定度等技术控制难度都超过低世代线。在设备的规模、规格和成品技术方面,夏普10代线曾经创造了液晶面板制造史上的一个奇迹。

      而2016年底SDP刚刚签约的10.5代8K产线,结合SDP 8K大尺寸面板、鸿海富士康四十余年的制造经验、夏普百年品牌工艺,三方共同开发设计的产品,将能完美契合未来的超高清细影像市场需求。导入了夏普成熟的氧化铟镓锌技术(IGZO),10.5代线的面板将直接变成8K影响的角逐。通过极度流畅平滑的多阶色彩技术与高对比度,高亮度的画面,8K超高精细影像液晶显示屏幕将会给工业互联网、车联网、娱乐、医疗、社交、教育、安全等领域带来一场影像数据革命。预计在2020年,8K超高精细影像技术市场规模将达到5.15万亿美金(35.8万亿人民币)。

      因此,在未来两年甚至更远的时间里,鸿海夏普的液晶面板或将成为大屏幕液晶电视市场的风向标。

      面对市场新常态,谁掌控了棋局?

      为实现短期内的市场供给,夏普早于今年9月对外宣布称2018年度将全球电视销量提升到1000万台的计划。作为长远提升面板价值的战略布局,作为SDP最大个人股东的郭台铭把宝压在了8K影像的开发上,“通过8K影像不仅让大数据、物联网行业如虎添翼,产生的高质量大数据也能够让人类更好地对未来进行预测,更能帮助我们分析眼前与过去的海量数据来解决问题,使得人人都能受益于事前诸葛亮”。

      整合全球资源、掌控核心面板供应、推出全新的产品销售策略和扩张目标——鸿海收购夏普以来短短半年的时间,郭台铭用最高的效率,摒弃掉曾经夏普的缓慢节奏,不仅风格焕然一新,整体战略更让业界目不暇接。

      回头来看不难发现,郭台铭正将深谙的中国文化整合入夏普之中,郭氏夏普与阿里合作迅速切入智能电视市场,与此同时夏普的产品结构迅速调整,覆盖多层次、不同价格段的产品快速加入到扩张的销售通路中。当前,郭氏夏普正凭借掌控大屏液晶面板资源,将竞争主力投向大屏幕液晶电视市场——60英寸以上液晶电视,谁能比夏普更具成本优势?

      事实上,以10代线为核心的平板电视产业升级已经到来。掌控棋局的郭氏新夏普,还会在产业界掀起怎样的波澜?

      文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

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