2022年 旗舰手机还能拼什么？

　　什么原因让你想换手机?

　　我们日常使用手机，最直观的体验是性能、影像效果、屏幕这几个方面。不过，手机厂商的军备竞赛发展到今天，硬件差异已经非常小，特别是旗舰产品，堆料堆到了当前供应链能量产的最好技术，而软件方面，国内四大手机厂商都已经补足，难以拉开差距。

　　“厂商为了让消费者掏钱买手机，总要尽可能地满足消费者当下的需求，预测未来的需求。”有受访者分析。

　　在5G换机潮如期而至，但手机市场并不红火的2021年尤要如此。研究报告表明，消费者换机周期正在延长，对价格的敏感程度和支付意愿比想象中更有限，中国智能手机出货量连续下降。

　　所以，2021年的手机市场绝对热闹，焦虑的手机厂商带来了自研ISP、自研NPU、折叠屏、卷轴屏……

　　这一年已经进入尾声，现在最值得关心的问题是，即将迎来的2022年，消费者愿意为什么样的手机掏腰包，手机厂商们会在高端旗舰机上比拼什么?谁越早看清趋势，谁就能享受到早期红利。

　　多位业内人士对上述问题给出了三个答案，自研芯片、计算摄像和新屏幕形态。本文将按照这三个板块，梳理手机市场过去一年的战事，并结合一些已经接近成熟的新技术，预测2022年的主要比拼方向。

　　01 自研芯片成“标配”

　　受国际政治经济环境和疫情影响，手机行业的大背景就是全球芯片短缺，并掀起一连串蝴蝶效应。

　　正处于5G通信转型期的手机主流品牌厂商，为了规避未来市场风险，大规模备货芯片，引发芯片炒货商跟进备货。上游的芯片制造商时不时受疫情影响而耽误产能，又加剧了供不应求。

　　在这种背景下，越来越多国产手机厂商下场拼自研。今年以来，小米、vivo、OPPO陆续亮出了首颗自研芯片大作，似乎不拿出自研芯片都不好意思拼高端了。

　　3月，小米对外发布ISP芯片澎湃C1，9月，vivo发布ISP芯片vivo V1，12月，OPPO带来NPU芯片马里亚纳 MariSilicon X。

　　在第一手机界研究院院长孙燕飚看来，比较欣慰的是，每个企业都跨出了里程碑式的一步，在自研芯片领域做了递进。

　　三颗自研芯片都是影像芯片，“自研芯片要面对不同模块玩家的知识产权和技术壁垒，找到影像这个突破口并不容易。”供应链人士程樊表示。

　　不过，最大的差异点在于，小米、vivo都选择自研ISP(Image Signal Processing，图像信号处理)芯片，OPPO则做了一颗具备AI计算能力的NPU(Neural-network Processing Unit，嵌入式神经网络处理器)芯片。

　　需要说明的是，ISP是手机行业影像处理链路的常规一环，能够处理影像传感器采集到的图像信号，进行曝光、白平衡和解马赛克等基础处理。但ISP不够“聪明”，除了内建的处理基础算法外难以借助它实现更多功能，这使得在这一领域内的革新很难实现飞跃。

　　而马里亚纳 X是一颗具有神经网络计算能力的NPU芯片，在手机影像的链路中可以实现基于AI的实时计算和优化，实现ISP和传统SoC(System on Chip，系统级芯片)都无法实现的清晰夜景视频等功能。

　　而且，马里亚纳 X生来就被设计与SoC相配合，而非ISP芯片与SoC中ISP部分的“替代”关系。OPPO芯片产品高级总监姜波是这样介绍的，“独立NPU并不是要取代SoC，而是与CPU、GPU协同处理去解决一些SoC解决不了的问题，两者搭配会实现1+1>2的体验。”

　　马里亚纳 X第二个值得被关注的点是，采用了台积电的6nm制程工艺。

　　外界都知道，自研芯片资源投入大，研发时程长、跨领域开发难度高，各项成本高到不可估量。程樊表示，而6nm的NPU，在市面上没有可以参考的设计，技术门槛和研发成本会更高。因为在OPPO之前，中国能设计并量产商用6nm制程芯片的厂商，仅有华为海思、联发科、阿里三家。

　　他还据此分析道，OPPO第一次做芯片，被高通、联发科争抢的台积电，就愿意分配给它6nm的产能，一是，可见OPPO舍得花钱用新工艺，二是，两方未来可能会有更紧密的合作。“6nm及以上制程要采用EUV光刻技术，成本比12nm的高出2-3倍。而且制程越高，在设计芯片之后的流片环节风险越高，1次试验流片费用就高达1个亿。”程樊称。而据OPPO创始人陈明永在2019年时透露，当时的研发预算是，三年内投入500亿。

　　话说回来，这三家从“买芯片”到“造芯片”，背后的诉求是高度一致的。

　　资深产品经理判官告诉深燃，当下最要紧的一条是，当中高端产品做到一定规模时，厂商就会考虑自己做芯片以保证供货。

　　不过，程樊从供应链得到的消息是，芯片供应平衡的时间点预计在2022年春节前后。换言之，厂商卖力自研芯片，绝不只是因为缺芯潮。

　　从消费者能感受到的性能角度去分析，判官称，如果芯片是自己研发的，就能为自家的手机产品功能规划进行芯片级的深度订制，充分发挥系统效能，这是采买芯片很难做到的。

　　对于这一点，OPPO在内部文章中作过解释：“不管是出于OPPO自身的差异化需求，出于用户对全场景科技体验的需求，还是出于手机‘软硬服’一体化的需求，即便是优秀的合作伙伴，都很难在现阶段支持我们的梦想。”

　　自研芯片，自然有更深的野心，最终，是剑指高端市场。

　　孙燕飚表示，在苹果投入芯片产业三十余年、最终靠自研A系列芯片甩下对手几个身位的背景下，对于华为之外的小米、OPPO、vivo来说，要站稳高端市场，真正要攀登的高峰就是拥有自己的芯片。

　　某手机厂商研发人员郑延超预测，各家造芯的迭代思路也很明确：先做ISP、NPU，迭代出第二代ISP、NPU，接下来是AP芯片、基带芯片……“一代比一代技术门槛高，到目前为止，苹果都没能做出自己的基带芯片。”

　　孙燕飚比较看好OPPO下一步的突破，“OPPO的芯片团队规模在中国排第二，排第一的是海思”。据媒体此前报道，OPPO旗下芯片子公司ZEKU的芯片团队已经超过2000人，大部分人员主要覆盖于芯片类的核心技术岗位。

　　“今年，三家厂商拿出了自研芯片，明年，消费者对旗舰机的期待可能就是要有自己的芯片了。”程樊预测，而拥有核心技术甚至自研芯片，势必会成为厂商走向高端最难走的路，也是最大的筹码。

　　02 比拼计算摄像，回到底层硬件

　　拍照和摄影，成为手机市场的兵家必争之地，这件事从1999年夏普发布第一款带有摄像头的功能机起，就没变过。这二十多年来，中国手机市场竞争愈发激烈，摄像领域的比拼就越内卷。

　　相当长的时间里，手机厂商在这个战场的军备竞赛都是拼摄像头，从拼数量，到拼参数。可手机空间是有限的，能塞下的摄像头数量有限，摄像头参数也有限。当各家都到了“后置拼多多”的阶段，都用上1亿像素摄像头后，摄像头之争到达极限。

　　旗舰手机，还能拼什么?

　　“拼无限的计算摄像。”某手机厂商产品经理乔亦骁给出答案，2020年，计算摄影全面普及，2021年，手机厂商在计算摄影上疯狂玩花样，下一年还会继续。

　　首先，需要解释的是，何谓计算摄影?

　　所有相机拍摄的逻辑都是，光线穿过镜头投射到感光元件上，在光线到达感光元件之前，镜头负责“光学处理”部分，感光元件将光信号转化为电信号后，再由ISP处理、优化电信号，最终生成高质量的照片、视频文件。在呈现最终画面前，还需要ISP、DSP(Digital Signal Processor，数字信号处理器)的计算，实时调整、优化，这都属于计算摄影的范畴。

　　据乔名骁总结，在计算摄像战场上，手机厂商开辟了两条路线。

　　第一条路线是，联合传统相机厂商。早年有诺基亚、蔡司组合，近年有华为与徕卡的合作，今年最典型的厂商是一加，找到了第三家高端摄影老厂哈苏，试图将来自传统摄影的美学积淀，和高度自由化的计算摄影融合。

　　第二条路线，即回归到攻克底层硬件的层面，把处理器变强大。

　　孙燕飚对深燃表示，近些年，国产头部手机厂商通过在光学采集信息的基础上引入计算能力，形成了不同场景的优势算法，比如HDR、人像模式、夜景模式、星空模式等，这些算法持续演进，也就对手机处理器的计算能力提出了更高的要求。

　　可问题在于，“高通和联发科的处理器，且不论射频基带，CPU的视频处理性能的确一般”，判官表示。

　　“在行业大趋势下，厂商们要想继续拼影像表现，就必须往自研方向走，用上自己的专用芯片。”郑延超表示。所以，我们看到小米、vivo推出关乎影像质量的ISP芯片，OPPO直接攻克了影像专用NPU芯片。

　　相比通用处理器，影像专用芯片算力如何?根据OPPO官方提供的数据，在“马里亚纳 X”上运行AI降噪模型，比Find X3 Pro(骁龙888)快20倍，也让手机首次实现了“4K+20bit RAW+AI+Ultra HDR”的计算摄影处理水平，这是目前手机计算摄影的新高度。

　　“马里亚纳 X 6nm的制程更高，性能也更强，但怎么平衡功耗是难点。”Wit Display首席分析师林芝对深燃分析。对此，官方给出的对比是，在运行4K 40帧画面AI运算时，马里亚纳 X仅需0.797W的功耗，而Find X3 Pro的通用NPU的算力仅支持4K 2帧的AI运算，同时功耗高达1.693W，整体能效比相差约40倍。

　　随着国内手机厂商打通从软件算法到芯片的整个链条，手机影像的竞争，也到了更高的维度。乔亦骁解释道，之所以称之为“链路革新”，是因为高通骁龙和联发科的处理器，都是在YUV域(手机成像的一个特定格式阶段)内进行处理，而OPPO的自研芯片是把计算链路前置，到RAW域计算。比较去看，后者能保留更多原始数据，让画面无限还原。

　　从YUV域到RAW域，也代表了计算摄像的未来方向。郑延超对此表示，计算摄影涉及到三个域的算法，第一层是YUV域，第二层在RGB域，第三层在RAW域，整个影像行业的进化都是按照这个路径往RAW域走。

　　“明年将会是计算摄影的革命之年。”乔亦骁判断，在三颗自研影像芯片的推动下，计算摄像会继续成为手机厂商2022年的必争高地之一。

　　03 折叠屏大战来了

　　我们日常使用手机，最直观的体验除了性能、影像效果，就是屏幕了。这一直是旗舰手机的标准战场之一。

　　如果把屏幕的形态分时期去看，第一个时期是2007年iPhone开启的触屏手机时代，第二个时期是整个行业从2017年起掀起的“全面屏”之风。

　　通常意义上，全面屏手机是指正面屏幕占比达到80%以上的手机。但厂商们不但是外貌协会，还追求更高的屏占比。

　　进入2018年，当人们看厌了上半年“刘海屏”的各种翻版，如刘海屏、水滴屏等，下半年，市面上出现了一些新方案。比如，双轨潜望结构(2018年OPPO推出的Find X，屏占比93.8%)、滑盖全面屏(2018年小米推出的MIX3，屏占比93.4%)、前置摄像头升降式结构(2018年vivo出的vivo NEX，屏占比91.24%)，都是通过隐藏前置摄像头，来提升屏幕占比。

　　2020年，5G时代来了，手机内部空间更加寸土寸金，屏下摄像头的全面屏手机战场被点热。到目前为止，量产上市的屏下摄像头手机有，小米 MIX4、中兴Axon 30屏下摄像版、三星Galaxy Z Fold 3。

　　“但屏下摄像头很难普及。”郑延超解释道，如何让光透过屏幕达到摄像头，是屏下摄像头的技术的核心，业内的解决方案都有尚未攻克的技术难题。

　　于是，屏下摄像头的热乎劲没维持多久，随着柔性显示技术的发展，国产手机厂商就把目标转向了更大的屏幕，折叠屏、卷轴屏等新形态先后登上舞台。手机屏幕形态的第三个时期来临。

　　折叠屏手机出货量 图源 / DSCC

　　两块屏幕拼起来的折叠屏，与其他概念机不同，市场已经得到验证。来自面板供应链研调机构DSCC的调研报告显示，2021年三季度，折叠屏手机的出货量达到260万台，环比增长215%，同比增长480%，预计到2022年，折叠屏手机市场的出货量将达到1750万。

　　根据调研机构Canalys的最新报告，2021年第三季度的出货量排名前五依次为三星、苹果、小米、vivo和OPPO。除了苹果，其他厂商都对折叠屏市场虎视眈眈。

　　可尴尬的是，DSCC的调研报告显示，今年三季度，可折叠智能手机出货量，三星一家就占了93%的市场份额。

　　其实折叠屏最劝退尝鲜者的是高昂的定价，目前市场上最主流的两款产品，华为Mate X2定价17799元起，三星最新的Z Fold 3定价达到14999元，均远高于最高配置的iPhone12999元的定价。

　　新入场的厂商要虎口夺食，就必须把价格打下来。小米先来一刀，MIX Fold定价9999元，近乎腰斩。12月15日，OPPO发布了首款折叠屏手机OPPO Find N，起售价7699元，直接杀入七千价位。

　　价格之外，制约消费者购买的一个重要原因是，折叠屏还有许多技术难题未解，比如，机身过重、屏幕易碎以及中间明显的折痕。

　　为了解决这些bug，Find N没有延续此前的折叠屏方案，而是在大而笨重的大屏折叠与小而无用的小屏折叠之间，找到了折中解法，以5.49英寸18:9比例的外屏、7.1英寸8.4:9比例的内屏，兼顾单手操控便捷性与大屏沉浸感，另外，自研了精工拟椎式铰链。

　　郑延超表示，无论是屏幕技术、铰链技术，还是屏幕上的玻璃盖板技术，以及折叠屏手机的整合集成度，进展都非常快，到目前这一代，硬伤问题基本都解决了。“折叠屏刚出现的时候，更像有钱人的玩具，但现在，这个价位和配置，已经能让普通用户当正常的高端机使用了。”

　　“OPPO在形态创新上可以被评为卷王了。”乔亦骁提到，它早在2013年就开始“折腾”前置摄像头，推出了可旋转镜头的OPPO N1，后来发布了双轨潜望结构的Find X，最近又推了卷轴屏概念机Find N，这款机器据介绍从2008年起经历了4年6代的锻造。

　　多位业内人士都认为，明年最热的屏幕形态应该是折叠屏。

　　郑延超预测，折叠屏手机明年还在差异化领域出现一些技术亮点。此外，有更多厂商有入局预期。孙燕飚从供应链了解到，vivo和荣耀的折叠屏将于明年1月份发布，小米的第二代折叠屏产品于明年3月份公布，“几家的折叠屏产品的备货量，计划都是30万台，首批备货都是10万台。”

　　到时，折叠屏手机，可能不会再有大幅降价。在孙燕飚看来，这是OPPO们捍卫高端的一个重要武器，对于一款苹果没有的产品，价格势必捍卫在七千元价位。郑延超也认为，明年如果上新技术，成本会提高，所以最终会保持和苹果旗舰机差不多的价格区间。