“TOP之争”意义重大 中国云服务开启“大调整”时代

　　2022年，中国云服务市场喜忧参半。一方面，在东数西算等利好政策的引导下，云服务迎来了历史性的发展机遇;另一方面，后疫情时代不确定因素增加，云市场面临更为严峻的考验。

　　进?还是退?巨头们用行动回答了外界的疑问。

　　2022年年末，阿里云宣布新一轮人事任命，集团CEO张勇亲自挂帅上阵。在此之前，阿里云还吸纳了华为“老将”蔡英华，专攻大客户;

　　7月初，腾讯云将政企业务整合为一条业务线，主要覆盖政务、工业、能源、文旅、农业等领域;

　　5月初，在百度管理层新一轮轮岗中，百度原执行副总裁、移动生态(MEG)原负责人沈抖出任智能云事业群组(ACG)负责人。李彦宏在内部信中称：智能云业务的目标是加快落实“云智一体”战略，实现规模和健康度的量变和质变。

　　到了2023年1月，京东科技新一轮组织架构调整中，京东云的重要性进一步凸显。

　　种种迹象表明，无论是组织建设还是产品，巨头们都在上演加速度。他们的共同目标，自然是在持续增长的云服务市场抢到更多份额。

　　国际市场研究机构Canalys报告显示，2022年Q3，中国云基础设施服务支出达到78亿美元，同比增长8%。报告同时指出，中国云市场正进入一个新的时代，竞争格局和客户结构都面临着巨变。

　　这种巨变体现在2022年，则是云服务市场的“TOP之争”。

　　01“TOP”到处有多重要?

　　云服务，切中的是企业服务场景，这种先天基因决定着行业的TOP之争必然激烈。因为与C端产品的消费者更注重性价比不同，企业对于云服务厂商的评估，更聚焦在“行业排名”上。

　　“云服务需要‘规模优势’，只有产品足够好、能力足够强，才有可能获得更大的市场认可，”行业人士胡先生对壹DU财经表示：“企业的思路也非常简单，他们会看自己所在行业的头部企业都在用什么服务商，行业TOP5的玩家有何优势，如果价格相差不大，自然会选排名更靠前、服务更优的厂商。”换句话说，“行业排名”在客户眼中与厂商能力几乎可以划等号。

　　在他看来，价格不是企业选择云计算服务厂商最重要的因素，排名才是。“企业服务的客户非常现实，都是以结果为导向，哪个产品能帮助他们降本增效，真正用得上、用得好，最后才会买单。”

　　这样的特性促使所有云服务厂商必须“力争上游”。也因此，国内云服务商中，阿里云、华为云、百度云、腾讯云、京东云“五朵云”竞争一直非常激烈。

　　Canalys数据显示，2019年第一季度，中国公有云市场份额前五名为：阿里云47.3%、腾讯云15.4%、AWS 8.8%、百度智能云8.0%，排名前四的云厂商占据着79.5%的市场份额。

　　到了2022年第一季度，中国公有云市场份额前五名为：阿里云36.7%、华为云18%、腾讯云15.7%、百度智能云8.4%——排名前四的云厂商占据着78.8%的市场份额。

　　国际权威研究机构Forrester发布《The Forrester Wave：Public Cloud Development And Infrastructure Platforms In China,Q4 2022》报告，京东云超越百度云，排名第四。

　　而IDC最新报告显示，在IaaS+PaaS市场上，腾讯云被华为云反超，排名掉至第三，阿里云虽依然位居第一的位置。但面对TOP榜上其他玩家的拼命抢夺，阿里云终于“急了”。

　　2022年倒数第二个工作日，阿里云换帅消息成为行业热议的焦点。而“该变了，阿里云再等下去，就要垮了”——前员工如此表述，也将阿里云“失意的三年”暴露人前。

　　“行业的抢椅子大战很刺激，每家都很着急，毕竟这个市场很看重头部效应，机会也是稍纵即逝。”胡先生说道。“基本都是‘一号位’工程。”

　　马化腾给腾讯云的未来重新定调;京东云将现有BU和BG整合，成立京东云事业部、销售中心、解决方案中心和交付中心，这四个中心的负责人均向京东科技CEO李娅云汇报。

　　“调整反思”、“一号位定调”，成为云服务商在2022年的主旋律。

　　02关键年份，守垒与进击

　　除“顶层”重新布局外，各大云服务商在2022年更是各出奇招，有的守垒，有的反超。

　　诞生于2009年的阿里云，凭借先发优势在国内云服务市场处于领先地位。IDC发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》报告数据显示，阿里云在IaaS领域和IaaS+PaaS领域的市场份额分别为34.6%和33.5%，排名均为第一。

　　由此足见其实力，但同样，尴尬也不少。最近几年，阿里云的增速一直在放缓——2018年的数据超过80%，此后一度跌至个位数。2022年Q3，阿里云增速仅有4%。

　　同时，阿里云突破千亿规模的目标，三年时间仍未完成;加之2022年12月阿里云香港机房宕机事故影响，阿里在2022年Q4“着急”，实属情理之中。

　　从根本上讲，一个很重要的因素还在于早期快速增长的互联网客户群体涨不动了。取而代之的是政府、国企为代表的大客户。

　　为此，阿里云在2022年3月挖来了华为前EBG中国区总裁蔡英华，负责阿里云全球销售业务。从后续的一系列人事变动来看，蔡英华紧抓商业化的动作正倒逼阿里云的成长。蔡英华也曾透露，阿里云将加大头部客户资源的共享。这也向外界进一步明确：大KA将是阿里云的业务重点。

　　但政企市场早已挤满了先行者。

　　如腾讯云在金融云应用解决方案市场占据第一;华为、新华三两家则在城轨云市场占据了八成份额;百度智能云在工业质检云领域遥遥领先。

　　这也意味着，眼下营收稳定增长、但增速放缓的阿里云，未来在政企市场上还有一场苦战要打。

　　反观华为云，在政企的强势领地可谓如鱼得水。2022年以来，华为云在政企大客户上进一步深耕。归结起来，核心在于“下沉”。

　　在技术产品层面，持续做深华为云Stack与ICT产品的协同，降低选择难度和开发门槛，使得服务群体进一步拓展;在场景方面，大力推行标准化场景，让场景变简单;在具体解决方案上，华为云面向大型政企客户的云解决方案，使之成为华为云推进政企深度用云战略落地的重要抓手。

　　但需要注意的是，华为云在政企方面的优势并未复制到互联网KA和中小企业领域，而后者正在成为市场上最活跃的部分，也因此，华为云实质也面临着不小的挑战。

　　如果说阿里云和华为云的烦恼在于增速放缓，那么腾讯云则到了“关键时刻”。在过去很长一段时间里，腾讯云都占据市场第二的位置，但自2022年上半年，华为云抢位成功，腾讯云跌至第三。

　　对此，腾讯内部并非毫无反应。在2022年最后一个月，马化腾在内部员工大会斥责腾讯云的大集成作风，重新为腾讯云的战略方向奠定基调。

　　除市场份额和排名外，腾讯云的盈利情况也不乐观。此前中信证券的测算显示，2020年至2022年腾讯云毛利率分别为-14%、-7%和-7%，一直为负值。2023年，腾讯云能否扭转，还是未知数。

　　在2022年，同样“大调整”的还有百度智能云。5月，百度进行了一轮干部轮岗，智能云事业群的掌舵人变成了沈抖。

　　相比于其他云服务商，百度一直关注“AI与产业之间的关系”。而将人工智能与云的结合，使其成为独特的“云智一体”。百度智能云也成为百度集团的第二增长曲线，在2022年保持了较高的增速。第三季度财报数据显示，同比增长了24%，且推动了百度核心非广告收入同比增长25%。

　　不过，虽然百度智能云整体保持了较高增速，但相对阿里云、华为云当前的份额仍有不小的差距。好在百度智能云在工业、制造业、智慧城市等层面的布局正在深化，未来在细分领域的深耕或将给予百度更好的回报。

　　03结语

　　当前，云服务已从最初的概念发展到普及和广泛应用的阶段。在充满不确定性的2022年，宏观经济增长放缓、供应链间歇性停摆等多重影响下，国内云计算市场的整体增速放缓。但长远来看，行业仍然充满希望。IDC预计，未来五年，中国整体云计算市场复合增长率将在20%左右。而这样的增速对于所有云服务厂商而言，是绝不能错过的机会。

　　随着2022年市场玩家们“大调整”的开启，2023年后半段，这些调整的成果将陆续放出，届时，整个云市场或将更加热闹。