网经社:《2022年中国网络零售市场数据报告》

　　4月24日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心例行发布《2022年度中国网络零售市场数据报告》。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

　　2022年，网络零售喜忧参半。一方面，融资、上市消息频传，如微拍堂递交招股书 冲击“文玩电商第一股”，红布林获得1亿美元C轮融资等。另一方面，倒闭、关停的声音不绝于耳，如“蜜芽”宣布停运APP、每日优鲜被曝原地解散、国美电商被曝大幅裁员等。

　　网经社定义数字零售狭义指通过网络渠道进行商品交易活动，包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态，包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分，有综合电商、垂直电商;按交易市场分，有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、数字藏品等。

　　数字零售领域玩家包括：

　　(1)综合电商：京东、淘宝、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会、得物等;

　　(2)直播电商：抖音、快手、淘宝直播、京东直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品会直播、小红书直播等;

　　(3)生鲜电商：本来生活、京东到家、美团闪购、淘鲜达、多点、叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜、盒马鲜生、多多买菜、美团优选等;

　　(4)社交电商：识货、芬香、花生日记、粉象生活、梦饷集团等;

　　(5)二手电商：闲鱼、转转、找靓机、爱回收、红布林等;

　　(6)美妆电商：聚美优品、逸仙电商、亲亲网等;

　　(7)酒水电商：i茅台、酒仙网、1919酒类直供、酒便利、也买酒、中酒网、酒廷1990等;

　　(8)宠物电商：波奇网、E宠商城、宠物家、疯狂的小狗等;

　　(9)电商服务商：微盟、有赞、微店、光云科技、壹网壹创、丽人丽妆、宝尊电商、店宝宝、若羽臣等;

　　(10)文玩电商：微拍堂、玩物得志、唯一艺术、掌上益拍、艺狐在线等;

　　(11)母婴电商：宝贝格子、宝宝树、妈妈帮、亲宝宝等;

　　(12)汽车电商：京东养车、天猫养车、途虎养车、瓜子二手车、人人车、好车无忧、优信、卖好车等;

　　(13)奢侈品电商：寺库、包大师、唯礼网、识季、爆爆奢、妃鱼等;

　　(14)鲜花电商：花加、花礼网、买花网、花点时间等;

　　(15)数字藏品：元大陆、元物之门、鲸探、阿里拍卖、灵稀、元视觉等。

　　一、去年网络零售GMV超13万亿元 社零占比超三成

　　报告显示，2022年，国内网络零售市场交易规模达137853亿元，同比增长4.89%。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示：从2015年到2021年，网络零售交易规模持续增长。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右，而今年首次进入个位数，这意味着网络零售市场从高速增长进入缓慢增长时期。

　　据“电数宝”电商大数据库显示，2022年社会消费品零售总额为439733亿元，2022年社零占比达31.3%。其中，社零占比从超一成到两成经过四年，从2020年开始始终在30%徘徊，其中，2022年社零占比最高。

　　2022年国内网络零售用户规模达8.45亿人，占网民整体的79.2%。较2021年的8.42亿人，同比增长0.35%。从2015至2017年网购用户的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相较前几年，回升明显。2020年受到疫情影响，增速为7.78%，回落明显。2021年增速继续回落，2022年增速继续下滑，增速创历年新低。

　　莫岱青表示，各电商的用户增长已经有限，用户增长的幅度会相对减少。我们可以从阿里、京东、拼多多近年来的用户规模观察到，活跃用户的增长已经见顶。

　　二、去年97起数字零售融资额44.9亿元 暴跌93.65%

　　报告显示，2022年共126家数字零售企业“死亡”，其中，存活时间最长的为23年，最短的为6个月。从行业分布上来看，导购电商“死亡”数量最多，达到32家;综合电商20家，位于第二;电商服务商12家，位列第三。此外，社交电商11家，生鲜电商8家，食品电商6家，服装电商、3C电子各5家，社区团购4家，酒水电商、二手电商、母婴电商、分期电商各3家，直播电商、农村电商、文玩电商、奢侈品电商各2家，宠物电商、玩具电商、美妆电商各1家。

　　此外，《报告》显示 ，2022年中国数字零售共发生97起融资，同比下降45.82%。融资总额仅为44.9亿元，同比骤降93.65%。其中，2022年数字零售十大融资事件分别为：红布林(1亿美元)、励齿医疗(6000万美元)、领猫SCM(3000万美元)、POOK璞康(2亿人民币)、淘酒侠(数亿元人民币)、易宠科技(数亿元人民币)、观麦科技(数亿人民币)、天异购(数亿人民币)、亿奢汇(1.4亿人民币)、礼多多(2000万美元)。

　　2022年中国数字零售总融资金额44.9亿元。其中，电商服务商融资金额11.41亿元(25.38%)排名第一，其次为二手电商6.92亿元(15.39%)。受循环经济影响，二手电商行业发展趋热，融资金融较为领先。

　　三、数字零售“百强榜”“独角兽榜”“千里马榜”发布

　　报告发布了《2022数字零售“百强榜”》，包括阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、小米商城、苏宁易购、得物APP、网易严选、抖音电商、快手电商、淘宝直播等100家企业。

　　该“百强榜”涵盖综合电商、直播电商、生鲜电商、二手电商、内容/社交电商、汽车电商、酒水电商、导购电商、母婴电商、服装电商、美妆电商、宠物电商、电商服务商赛道。具体来看：

　　综合电商：阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、小米商城、苏宁易购、得物APP、网易严选;

　　直播电商：抖音电商、快手电商、淘宝直播、视频号、哔哩哔哩、谦寻、美腕、辛选、东方甄选、遥望科技、交个朋友、如涵、无忧传媒、宸帆、泰洋川禾、君盟、三只羊网络、搜道、青藤文化、大禹、彦祖文化、蘑菇街、锐趣文化、星榜、缇苏、蜂群文化、嘻柚互娱、乾派文化、构美;

　　生鲜电商：叮咚买菜、美团优选、京东到家、多多买菜、本来生活、盒马、多点Dmall、朴朴超市、谊品生鲜、食行生鲜、奇麟鲜品、天天果园、宋小菜、飞熊领鲜、菜管家;

　　二手电商：闲鱼、转转、爱回收、拍拍严选、红布林、拍机堂、找靓机、享物说、心上、回收宝;

　　内容/社交电商：小红书、梦饷集团、云集、鲸灵集团、芬香;

　　汽车电商：优信、团车、车好多、途虎养车、大搜车、新康众;

　　酒水电商：i茅台、酒仙网、1919 、也买酒;

　　导购电商：一淘、什么值得买、返利网;

　　母婴电商：美囤妈妈、宝贝格子、大V店;

　　服装电商：南极电商、戎美股份、酷特智能;

　　美妆电商：聚美优品、逸仙电商;

　　宠物电商：波奇网、E宠商城;

　　电商服务商：有赞、微盟、光云科技、青木股份、壹网壹创、宝尊电商、丽人丽妆、若羽臣、悠可、美登科技。

　　报告显示，2022年，零售电商共有16家“独角兽”，总估值1.8万亿元。其中，抖音以13480亿元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为：小红书、得物、车好多、兴盛优选、美腕、途虎养车、美菜网、转转集团、新康众。

　　在“独角兽”榜中，生鲜电商占4家，汽车电商占2家，社交、直播占两家，社团团购、二手、美妆、酒水电商、电商服务商1家。对比2021年的25家零售电商“独角兽”，2022年“独角兽”数量下降36%，总估值约上升30.8%。其中，酒仙网、鲸灵集团等退榜。

　　此外，据“电数宝”显示，2022年零售电商共有23家“千里马”，与2021年的59家相比，缩减61%。

　　2022年零售电商“千里马”估值排名1-10的公司有：朴朴超市、玩物得志、邮乐网、YOHO!有货、车享、生鲜传奇、爱库存、5miles、卖好车、天天果园。

　　四、直播 生鲜 社交电商等成热门

　　报告公布了数字零售八大热门赛道数据，第一梯队包括GMV达到万亿规模的直播电商、社交电商、母婴电商、汽车电商，第二梯队为千亿级的生鲜电商、二手电商、美妆电商，第三梯队为近千亿级的零售电商SaaS行业。

　　据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2022年直播电商市场规模达到3.5万亿元，同比增长48.21%。2017-2021年，国内直播电商市场市场规模分别为：196.4亿元、1354.1亿元、4437.5亿元、12850亿元、23615.1亿元。其中，2018年增长率高达589.46%，2019年-2020年增长率分别为227.7%、136.61%，增速下降。

　　网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示：2022年，头部大主播的销售额背后折射出巨大的资源集中效应，中小主播及长尾主播能获得的空间被压缩。另外对于商家来说也不利，原来消费者可以通过会场找到自己，而现在要通过主播，实际上就多了一道坎。然后在平台的裹挟之下，商家为了能够进入到头部主播的直播间，势必要做出让利和牺牲。这样对商业生态来说是造成了不均衡发展，也未必健康。因此借此机会，直播电商也可进行战略调整，迎来新生态。

　　2022年生鲜电商市场规模约5601.4亿元，同比增长20.25%。2014年至2021年，生鲜电商市场规模(增速)分别为：290亿元(123.07%)、542亿元(86.89%)、914亿元(68.63%)、1402.8亿元(53.47%)、1950亿元(39%)、2554.5亿元(31%)、3641.3亿元(42.54%)、4658.1亿元(27.92%)。

　　莫岱青表示，2022年生鲜电商市场如“多米诺骨牌”连环倒，竞争异常残酷。另外生鲜电商的盈利问题依旧没有得到很好地解决，在这样的情况下，生鲜电商急需寻找下一突破口。

　　2022年社交电商市场规模达到27648亿元，同比增9.17%。从增速来看，2016年增长率高达98.19%，2019年同比增长71.71%，受疫情影响，2020年-2021年增速持续下滑，2022年首次增速跌破10%。

　　此外，2022年二手电商市场规模达4802.04亿元，同比增长两成;母婴电商市场规模突破1.2万亿元;电商SaaS市场规模达到965.81亿元，同比增长超三成;汽车电商市场规模达到12896.6亿元，同比增长6.99%;美妆电商去年市场规模超1700亿元。

　　五、上百款数字零售APP被通报 退款问题等“顽疾”难除

　　报告还公布了2022年数字零售被通报APP及数字零售十大“乱象”、消费评级榜等。在2022年，工信部、浙江省网信办、浙江省通信管理局等多个单位接连发出相关APP侵害用户权益专项整治行动的通知。其中包括不少数字零售领域APP，如冰冰购、恒生活、有赞精选、魔筷星选商家版、斑马会员、网易严选、销巴生活、有货、货捕头、BAZIRIM、高佣联盟、云集、玩物得志等上百款APP。

　　如12月28日，浙江省互联网信息办公室发文称，近期，浙江省网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定，依法查处“有赞精选”等173款违法违规App。经查，这173款App存在频繁索要非必要权限、未告知相关个人信息处理规则、违反必要原则收集、未经用户同意收集使用个人信息等问题，依法责令限期50日完成整改，逾期未完成整改的，依法予以下架处置。

　　网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示：除以上APP存在侵害用户权益的行为，还有众多数字零售类电商平台疑似存在问题。

　　据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”(315.100EC.CN)数据显示，2022年全国数字零售投诉问题类型排名前十的依次为：退款问题(29.68%)、商品质量(11.79%)、网络欺诈(8.18%)、发货问题(7.83%)、售后服务(7.19%)、网络售假(5.96%)、虚假促销(4.97%)、退店保证金不退还(4.03%)、退换货难(3.44%)、货不对板(3.19%)。

　　报告还披露了《2022年全国数字零售TOP40消费评级榜》，其中，途虎养车、红布林、当当、找靓机、微拍堂、苏宁易购、唯品会、有赞获“建议下单”评级;孩子王APP、抖音、一品威客、玩物得志等平台获“谨慎下单”评级;小红书、网易严选、寺库、国美等平台获“不建议下单”评级;瓜子二手车、小米商城、淘宝、微盟、店宝宝、转转、天猫、闲鱼等获“不予评级”。