2023H2中国智算服务市场规模达114.1亿元，同比增长86%

　　国际数据公司(IDC)最新发布的《中国智算服务市场(2023下半年)跟踪》报告显示，2023下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%。其中，智算集成服务市场规模为36.0亿元人民币，同比增速129.4%;GenAI IaaS市场在2023年从0到1爆发式增长，在下半年市场规模达到32.2亿元人民币;Non-GenAI IaaS市场规模达到45.9亿元人民币，以较低增速保持增长。

　　IDC所定义的智算服务是指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务(AI Infrastructure as a service, 简称AI IaaS)。智算集成服务主要是指厂商在帮助客户建设私有智算基础设施过程中提供的咨询、集成、开发、运维等专业和管理服务;AI IaaS是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及运维保障。

　　回顾整个2023年，中国GenAI进入发展元年，智能算力需求爆发式增长。相比于2022年，2023年智算服务市场增长81.6亿元人民币。其中GenAI IaaS市场贡献59%，智算集成服务市场贡献38%，Non-GenAI IaaS仅贡献3%的增量。

　　IDC指出，国内GenAI技术飞速发展，模型参数量持续扩大，训练任务所需单集群规模正从128集群向256集群演进。同时，随着头部GenAI产品的落地，推理所需算力规模正在快速增长。由于需求的快速变动以及所需基础设施的投资运营门槛较高，头部的科技企业更偏爱采用GenAI IaaS服务。

　　各地政府前瞻性布局，兴起智算中心建设热潮，据IDC不完全统计，政府参与建设并已投产上线的智算中心数量已接近百个，可用算力已接近万PFlops(FP16)。同时，我们看到在2023年新建的智算中心算力规模更大，政府也更加重视产业融合运营、大模型使能等后续服务。

　　国内独特的供给现状为新进入者创造了“向AI IaaS市场进军”的机会，AI技术公司如商汤、云从科技，ICT服务商如中贝通信、汇纳科技等、数据中心服务商如首都在线、光环新网、世纪互联等，实体企业如鸿博股份、恒润重工等重资投入，疯抢算力以及并购相关的科技企业，以谋求时代新一轮红利，未来这批新进入者中可望衍生新巨头。