近日,光通信行业市场研究机构LightCounting在最新报告中指出,2024年第二季度全球光模块销售额超过30亿美元,较去年同期增长10亿多美元。
LightCounting认为,增长主要来自于以太网光模块,特别是对400G和800G光模块的强劲需求,整体来看以太网光模块的销售额同比增长100%。不过下半年增速将有所放缓,主要是去年下半年开始整个市场开始增长,因此今年下半年很难有翻番的增长。
与此同时,面对市场需求,领先的光模块供应商必须达到每通道100G模块的产能极限,同时开始规划每通道200G的光模块。另外,元器件的供应短缺也将限制增长。
以太网光模块需求的高速增长,主要来自于领先的云计算公司的资本开支。2024年第二季度,阿里巴巴和Alphabet的资本开支同比增长超过90%,微软增长55%。在此驱动下,英伟达的收入同比增长122%,博通公司的收入同比增长47%。
电信领域的光模块市场需求仍然不足,但有复苏的迹象,预计2024年下半年的需求将趋于稳定。电信设备供应商的总收入同比下降6%,但环比增长14%。
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