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    黄仁勋:AI智能需求强劲,“物理定律”限制英伟达芯片增长

    2024年11月22日 17:48:16   来源:爱集微

      英伟达周三(11月20日)的收入预测令华尔街失望,引发了人们对人工智能(AI)热潮是否正在消退的疑问,但英伟达高管、分析师和投资者对此否认。

      渴望使用英伟达芯片创建新AI系统的公司并不少,这家全球最大的上市公司正在以尽可能快的速度销售这些芯片,其芯片制造承包商台积电也在全力生产。

      英伟达周三预测其七个季度以来最慢的收入增长,导致其股价在盘后下跌2.5%,并表示供应链限制将导致其芯片在2026财年的几个季度内供不应求。

      制造这些芯片非常困难,而且今年夏天在其一款芯片中发现的缺陷也未能帮助解决问题。

      英伟达的新旗舰芯片为Blackwell,实际上由多个芯片组成,这些芯片必须通过先进封装的复杂过程粘合在一起。尽管台积电正在努力扩大产能,但封装仍然是英伟达和其他芯片公司的瓶颈。

      “Blackwell比之前的芯片增加了更多来自台积电的先进封装,这增加了难题,”研究公司Creative Strategies的首席执行官兼首席分析师Ben Bajarin说。他预计英伟达在2025年全年的需求将超过其供应能力。

      英伟达的失误加剧了这些问题。

      Blackwell的设计缺陷迫使英伟达进行所谓的“掩模变更”。CEO黄仁勋表示,这一缺陷(现已修复)降低了Blackwell芯片的良率。

      尽管英伟达从未详细说明这一缺陷,但像Blackwell这样复杂的芯片可能需要数月时间才能生产出来,因为它们需要数百个制造步骤。许多步骤涉及通过一系列复杂掩模照射紫外线,将芯片电路的图像投射到硅片上。

      分析师表示,掩模变更似乎推迟了英伟达的生产时间表,并造成了经济损失。

      在与投资者的电话会议中,英伟达高管表示,该公司已交付约13000个新芯片样品,预计本季度销售额将超过最初估计的数十亿美元。

      黄仁勋周三表示:“我们正处于产量提升的初期,这总是伴随着产量提升的机会。我们正在将Blackwell的产量从零提升到非常大的水平。根据定义,物理定律表明产量提升的速度是有限的。

      短期内,产量提升预计将给毛利率带来压力。

      英伟达高管警告投资者,在生产问题得到解决之前,该公司的利润率将下降几个百分点,降至70%以下。

      持有英伟达股票的Gabelli Funds的投资组合经理Hendi Susanto表示,毫无疑问,在可预见的未来,对该公司芯片的需求将“绝对且异常强劲”。

      “关键焦点是供应——英伟达能生产多少芯片,”他说。

      文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

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