大模型公司对标：Google2024年H2最新进展

　　近半年谷歌最新进展

　　谷歌业绩超预期增长，2024Q3净利润同比增长33.58%。模型层面，Gemini模型全面升级，大模型成本持续降低，提高模型运行效率与能力。市场层面，谷歌重点推进大模型产品布局全球市场，在美国智能手机市场占有率上达到4%，Pixel 9 Pro XL成功进入高端智能手机十大畅销名单，Pixel设备在欧洲市场的销量同比增长一倍以上。生态层面，谷歌AI Overview用户数超10亿，Gemini API在过去6个月使用量增长超40%。

　　表1 谷歌近半年最新进展的主要指标表

　　注：1)数据源于谷歌公司财报、Toolify.AI等公开资料;2)“当前进展”列中财务数据为公司2024Q3财务表现;3)除特别注释外，“变化幅度”列中定量变化指同比，定性变化指公司近半年进展对比上一阶段(截止到天翼智库团队所做第一轮企业对标)的显著变化;4)红色向上箭头表示增加，绿色向下箭头表示减少。

　　财务近况：AI热潮助推云业务营收增长35%，加大资本支出投资基础设施

　　2024年第三季度业绩超预期增长。2024年10月29日Alphabet发布FY2024Q3报告，2024年第三季度总营收为882.68亿美元，同比增长15.07%;净利润为263.01亿美元，同比增长33.58%;广告业务收入为658.5亿美元，同比增长10.41%，YouTube广告收入为89.2亿美元，同比增长12.19%;云业务收入为113.53亿美元，同比增长35%，主要得益于AI云租赁的推动;其他业务包括订阅、平台及设备的收入为107亿美元，同比增长28%。

　　谷歌继续加码资本开支。公司2024Q3资本开支为130.6亿美元，同比增长62%，约60%技术基础设施投资用于TPU和GPU等服务器，约40%用于数据中心和网络设备，在Q3宣布超70亿美元投资数据中心，预计2024Q4资本开支水平与Q3大体一致，2025年资本开支将会持续增长。

　　大模型技术：大模型技术全面升级，朝多模态方向发展

　　1.大模型技术全面升级

　　Gemini模型全面升级。（1）Gemini 1.5 Pro：2月15日，谷歌发布多模态通用模型Gemini 1.5 Pro，将稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。5月14日，在谷歌I/O开发者大会上，Gemini 1.5 Pro进一步扩展至200万tokens;2024年9月发布Gemini-1.5-Pro-002，其速率限制也从360RPM提升至1000RPM，进一步提高处理效率。（2）轻量级模型Gemini 1.5 Flash：2024年5月发布，在处理速度和效率方面表现突出，输入1万个字符的情况下，以最快的速度生成结果，在多语言(英法日中)中都保持这一优势，同时降低使用成本，100万tokens只要0.35美元。2024年9月发布Gemini-1.5-Flash-002，支持更长的上下文窗口(最多可达200万tokens)，在需要快速响应的应用场景中表现尤为出色，较前代版本，延迟降低三倍、输出速度提高两倍。（3）Gemini-Exp模型系列：语言理解和生成能力大幅提升，Gemini-Exp-1114于11月15日在LMSYS大语言模型榜单首次超越GPT-4o，关键改进集中在语言质量和多样性上，在数学、创意写作、指令执行、多轮对话等多个类别中取得顶级成绩;Gemini-Exp-1121于11月21日发布，进一步优化编码、推理和视觉能力，在风格控制下的复杂提示词方面与o1-preview和Claude 3.5 Sonnet水平相当，并且在视觉能力方面有所提升。

　　多模态大模型发布。（1）2024年5月15日，发布文生图模型Imagen 3，Imagen 3文生图模型是Imagen系列的升级版，细节拟真度对标Midjourney V6，能更准确理解图像的文本提示词，生成的图片更具创造性和细节;（2）2024年5月15日，发布视频生成模型Veo，对标Sora，能够根据文字、图片和视频的提示生成长度超过1分钟、分辨率最高1080p的视频，可捕捉不同的视觉和电影风格，并对已生成的镜头进行编辑和调整。

　　智算、通算同步推进。（1）Trillium的第六代TPU芯片，在2024年I/O大会上发布，算力表现大幅提升，峰值计算性能较前代产品提升4.7倍，内存带宽和芯片间互连带宽翻倍，能效提高67%，预计将在2025年初引入英伟达的Blackwell架构GPU，提升计算性能。（2）CPU方面，谷歌2024年4月发布首款基于Arm定制的CPU--Axion处理器，基于Arm Neoverse V2 CPU构建，性能比通用Arm芯片高出30%，相较于当前一代x86芯片则提升50%，专为数据中心设计，支持谷歌的搜索引擎、人工智能等任务。

　　2.AI大模型开源

　　Gemma 2B和Gemma 7B模型开源。2月21日，谷歌公司宣布其AI大模型Gemma即日起在全球范围内开放使用，发布两种权重规模的模型：Gemma 2B和Gemma 7B，每种规模都有预训练和指令微调版本，使用条款允许所有组织进行商用和分发。

　　开源多项开发工具助力大模型研发部署。2024年4月，谷歌在Google Cloud Next大会上推出三大开源工具：Max Diffusion、JetStream和MaxTest，支持生成式AI项目和基础设施发展;Max Diffusion实现交叉注意力、卷积和高吞吐量图片数据加载等核心组件的高性能，集成在谷歌的Vertex AI开发者平台内，支持生成式AI项目和基础设施;JetStream是一个新的引擎，用于运行生成式AI模型，目前主要支持TPU，未来可能会兼容GPU;MaxTest是针对云中TPU和NVIDIA GPU的文本生成AI模型集合。此外，谷歌还通过其他开源项目如TensorFlow、TensorFlow Lite等，为开发者提供AI开发工具，积极促进AI技术开源，推动全球AI技术的发展和应用。

　　市场发展：AI产品不断迭代更新，积极拓展AI全球市场

　　1.产品与服务：软硬件产品同步发力，加速推进大模型技术应用落地

　　现有应用加速集成大模型能力，快速推出AI助手类产品：谷歌在2024年5月的I/O开发者大会上展示在AI领域的成果，如Gemini 1.5 Pro模型、TPU升级以及AI技术在实际产品中的应用，推动生态系统全面升级。（1）Gemini被集成至谷歌照片以及即时通讯应用Google Messages等产品中。（2）Gems：是其Gemini AI平台的一项新特性，允许用户创建个性化的AI助手，可以通过“Gems”编写指令并命名来定义其功能和个性,面向用户开放，提供Gemini高级版、商业版和企业版三个版本，可在桌面和移动设备上使用,支持超过150个国家的语言。（3）Project Astra：基于Gemini大模型的多模态AI助手，能够处理多模态信息并进行自然对话，通过摄像头识别物体和场景，进行自然语言交互，可以处理视频内容和识别一闪而过的物品，并支持手机、智能眼镜等多终端无缝切换。（4）推出“AI Overview”功能：结合Gemini的多步推理、规划和多模态功能，为用户提供AI生成的答案摘要，预计到今年年底将服务超过十亿用户，显著提升用户体验和广告转化率。（5）Gemini Live：在5月的I/O开发者大会首次发布，仅向拥有Gemini Advanced订阅的用户开放，允许用户与AI进行对话，响应更接近人类语言。10月1日在X平台上首次公开推介，这项新功能现已向所有Android用户开放。

　　Pixel系列手机：2024年8月，谷歌在大型硬件发布会上发布Pixel 9系列，包括Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL和Pixel 9 Pro Fold四款机型，Pixel 9的运行内存为12GB，Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL的运行内存是16GB。Pixel 9系列手机全部搭载谷歌自研的Tensor G4芯片，引入多项AI功能，如Gemini Advanced订阅、Pixel Screenshots应用和AI合影功能等，提供更自然的聊天体验和更智能的照片处理能力。2024年Q3 Pixel在美国智能手机市场中占有4%份额。

　　可穿戴设备：（1）Pixel Watch 3：2024年8月发布，提供两种尺寸选择，支持Wear OS 5操作系统，与Pixel 9一同发布，设计上可能减少边框并增加健康追踪功能。（2）Pixel Buds Pro 2耳机：在“Made by Google 2024”活动中发布，巩固其在智能手机市场的竞争力。

　　2.商业模式：推广AI Agent生态，以技术迭代推动广告业务的创新与多元化

　　谷歌在2024年的商业模式依然以广告和云业务为核心，同时通过AI技术的深度应用和基础设施的持续投入来驱动增长，并逐步拓展新的收入渠道。

　　AI Agent的推广：谷歌在2024年11月宣布全力推广商用AI Agent，发布一系列激励活动和产品。AI Agent将通过谷歌云提供从开发、部署到应用的一站式商用生态，建立一个类似苹果App Store的市场，专门服务于企业用户。AI Agent市场是谷歌推广计划中非常重磅的一个产品，目前可用产品只有19款，用户可在AI Agent市场中快速找到想要的AI Agent，极大简化客户的选择和部署流程，还提供免费试用机会，新客户可获得300美元的免费信用额度来体验产品。

　　订阅收入突破：YouTube的广告和订阅收入在过去四个季度内首次超过500亿美元。YouTube TV、NFL Sunday Ticket和YouTube Music Premium正在推动订阅增长，提出创作者体验优化计划，提升用户体验，创作者可以按季度和集数分类视频，方便观众浏览。此外，Google DeepMind最强大的视频生成模型Veo将登陆YouTube Shorts，帮助创作者创作内容。

　　广告业务的创新与多元化：谷歌的广告业务依然是其收入的主要来源，包括搜索广告和YouTube广告。谷歌积极布局PaLM 2、Gemini等模型赋能广告业务，帮助广告商快速创作媒体内容，实现精准营销投放，推动广告业务收入持续增长。2024Q3谷歌广告业务由去年596.5亿美元增长至658.5亿美元，同比增长10.4%。

　　重点发展Google Cloud业务：云业务是谷歌的第二大收入来源，增长势头强劲。AI基础设施和生成式AI解决方案的推广，吸引大量新客户，提高客户的投资回报率。

　　3.市场拓展策略：积极拓展AI全球市场与新兴市场

　　积极扩展AI技术和产品的全球市场：AI Overview功能已向超过100个新国家和地区推出，显著增加月度用户量。根据谷歌2024FYQ3业绩电话会，谷歌AI Overview已覆盖超10亿用户。此外，谷歌还通过与Voting Group等公司合作，将Google Cloud、AI、Android、广告和数字服务等技术拓展到欧洲和非洲的3.3亿多客户中。

　　新兴市场开拓：谷歌正在进入中欧和东欧等关键市场，在挪威南部投资建设数据中心满足不断增长的业务需求，并支持其在欧洲市场的业务拓展计划。

　　海外市场拓展：在2024年9月服贸会上，谷歌中国团队通过“谷歌出海计划”助力企业国际化，利用Google全球网络接触海外买家，推动B2B和B2C企业全球发展，帮助企业采用新营销策略，掌握数字营销技巧，利用Google庞大的流量和技术资源，接触并吸引海外买家，实现品牌全球化推广。

　　扩张手机终端在欧洲市场的销量：Pixel 9 Pro XL成功进入高端智能手机十大畅销名单，尤其是在爱沙尼亚、芬兰、匈牙利、拉脱维亚和立陶宛等新市场的拓展，显示出谷歌在软硬结合的战略上获得成功。

　　组织及运营：重组调整Gemini应用团队，成立新“平台与设备”部门

　　谷歌在2024年进行多项重大的组织架构调整，主要集中在人工智能(AI)部门和产品领导团队的优化上，通过简化组织结构和强化技术领导力，在技术格局中保持领先地位。

　　Gemini应用团队并入DeepMind部门。2024年10月，知名AI科学家Demis Hassabis全面接管DeepMind部门，确保新模型更快投入市场，缩短反馈周期，加强AI技术的研发效率，推动生成式人工智能的应用。

　　搜索和广告业务迎来人事调整。2024年10月，原搜索、广告和商业产品负责人Prabhakar Raghavan转而担任谷歌的首席技术官(Chief Technologist)，与CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)紧密合作，为公司的技术发展方向提供战略指导。Nick Fox将接替Raghavan，成为知识和信息团队的负责人，负责搜索、广告、地图和购物方面的产品，帮助谷歌在搜索业务的智能化和数据挖掘上继续发力。

　　成立新的“平台与设备”部门，加强软硬结合，提升Pixel系列手机竞争力。2024年4月，合并硬件、安卓系统和Chrome浏览器团队，统一交由高级副总裁里克 奥斯特罗(Rick Osterloh)管理，计划将智能语音助手Google Assistant团队并入平台和设备团队，加速智能家居计划的实施，目前管理着近2.5万名全职员工，其中11名直接下属负责手机、平板电脑、安卓系统、增强现实技术和Chrome浏览器。萨迈尔 萨马特(Sameer Samat)现在负责整个安卓生态系统，管理将近1.25万名员工。

　　行业影响力：AI领域重点布局，生态合作推动技术创新和市场扩展

　　增强开发者和初创企业AI能力，在全球范围内建立强大AI生态系统。2024年7月18日，在Google I/O Connect班加罗尔2024活动中，谷歌推出一系列工具、计划和合作伙伴关系。（1）谷歌将为符合条件的人工智能初创公司提供高达35万美元的Google Cloud信用额度，投资人工智能开发和部署所必需的云基础设施和计算能力。（2）谷歌将通过创业学校和Appscale Academy等现有项目推出AI优先编程和课程，帮助初创公司获得在AI领域蓬勃发展所需的技能、知识和指导。（3）谷歌计划通过全国性的Gen AI Hackathon项目、与MeitY Startup Hub和Startup India合作的为期3个月的沉浸式体验项目以及Solve for India Startup Bootcamp AI Edition项目来开发AI创新计划，支持早期初创公司应用AI在医疗保健、网络安全和数字公共基础设施(DPI)等领域的发展。（4）与MeitY Startup Hub合作，为10,000家人工智能初创公司提供培训，计划扩大其人工智能模型(如Gemini和Gemma)的访问权限，并引入来自Google DeepMind India的新语言工具。

　　谷歌在多个领域内广泛布局，与不同行业开展深度合作，推动技术创新和市场扩展。（1）2024年10月，在2024年全球超级计算大会(SC24)上宣布，与英伟达在量子计算领域展开合作，利用NVIDIA CUDA-Q平台加速量子计算设备的设计工作。（2）2024年10月与Vodafone Group建立战略合作关系，合作范围不仅涵盖云存储服务的推广，还将生成式人工智能AI工具引入用户体验中，促进AI和云计算服务的应用。（3）2024年6月，SAP和Google Cloud扩大合作关系，利用商业AI帮助企业更好地预测和缓解供应链风险，把SAP的生成式AI助手Joule和集成业务计划解决方案(IBP，Integrated Business Planning for Supply Chain)，与Google Cloud的Gemini模型AI助手和Google Cloud Cortex Framework的数据基础进行集成，生成新的AI驱动产品，实现更具弹性的供应链管理。（4）2024年4月，谷歌云扩展与Orange的合作伙伴关系，共同设计并实施谷歌分布式云(GDC)平台，该平台将其AI服务带到数据密集型工作负载的网络边缘。

　　注释

　　1.浅蓝色标注的模型为谷歌近半年新发布或进行升级迭代的模型

　　本文作者

　　李国钦

　　战略发展研究所

　　二级分析师

　　中级经济师，聚焦产业数字化和数据要素等领域，从事行业洞察研究等相关工作。

　　赵明明

　　战略发展研究所

　　二级分析师

　　硕士，主要研究方向为工业互联网、人工智能、金融科技、产业数字化等领域。

　　张媛玥

　　战略发展研究所

　　一级分析师

　　就职于中国电信研究院，长期从事人工智能、工业互联网等领域的技术及产业研究。