Canalys(现已并入Omdia)的最新数据显示,2024年第四季度,中国大陆的云基础设施服务支出达到111亿美元,同比增长14%。2024年全年,云服务总支出从2023年的353亿美元增长至400亿美元,年增幅为13%。
AI模型的快速应用超出预期,带动了对云服务需求的显著增长。得益于其卓越的性能和成本效益,DeepSeek在全球市场迅速崛起,进一步激发了中国大陆企业客户加快AI应用探索和部署的热情。
尽管受到供应端限制,云服务提供商在2024年第四季度仍报告了强劲的客户需求。为应对这一趋势,领先厂商纷纷宣布大幅增加资本投入,加速AI基础设施的现代化进程。Canalys预测,2025 年中国大陆云基础设施服务市场的增长将进一步加快,预计增速将达到15%。
2024年第四季度,中国大陆前三大云服务提供商——阿里云、华为云和腾讯云——继续保持市场领先地位,三者合计占据了云基础设施服务市场71%的份额,合计同比增长12%。
随着对 AI 产品需求的不断加速,市场集中度持续上升,领先厂商正借助其在算力资源和基础设施部署方面的优势,不断巩固主导地位。本季度,渠道伙伴驱动的云服务收入保持稳定,占市场总收入的26%。随着AI生态系统的不断演进,受各行业对集成解决方案与战略合作需求增长的推动,预计这一占比还将进一步提升。
2025年1月,中国AI初创企业DeepSeek推出了其大模型DeepSeek R1。该模型以远低于成本的价格提供接近GPT-4o的性能,被视为具有颠覆性的创新,并迅速在全球范围内引发广泛关注。
从2025年2月起,中国领先的云服务厂商陆续将DeepSeek的大模型服务集成至各自平台,进一步强化其 AI 产品能力。在 DeepSeek R1的带动下,企业对大模型的兴趣在中国达到了前所未有的高度,AI 应用的落地速度和规模超出市场预期。
AI投资正迈入实质性部署阶段。继美国超大规模云厂商作出大规模、高强度投入承诺后,中国领先的云服务商也在加速跟进,加大布局。2025年2月,阿里巴巴宣布未来三年将在云计算和AI基础设施领域投资超过3800亿元人民币(约合 526 亿美元),这一金额已超过其过去十年在该领域的总投入。
2024年第四季度,腾讯披露资本支出达349亿元人民币(约合 48 亿美元),同比大增421%。公司还表示将在2025年进一步加大投入,重点聚焦GPU及相关服务,以持续提升其AI能力。
2024年第四季度,阿里云以36%的市场份额继续领跑中国大陆云服务市场,同比增长10%,主要受益于强劲的AI需求推动。AI相关收入已连续六个季度实现三位数增长。截至2025年1月,通过通义百炼平台调用Qwen API的用户已超过29 万。
Qwen系模型在 Hugging Face上的数量已超9万个,且开源模型排行榜前十均基于Qwen构建。为进一步强化AI能力,阿里云推出了Qwen 2.5 Max大模型,在代码生成与数学推理等能力上跻身业界领先行列。
同时,其人工智能平台PAI也拓展了第三方模型接入,支持DeepSeek V3和R1的快速部署。今年2月,阿里云在泰国和墨西哥新设数据中心,加快全球扩张步伐。
华为云作为中国云服务市场的第二大厂商,在2024年第四季度实现稳健增长,营收同比增长22%,市场份额升至20%。自盘古大模型5.0发布以来,华为云依托多模态模型体系,持续在煤矿、铁路、气象、金融等多个行业场景中创造价值,覆盖模型规模多样、应用场景广泛。
2025年2月,为进一步推动先进AI技术落地,华为云与北京AI基础设施初创企业硅基流(SiliconFlow ) 达成合作,将DeepSeek V3和R1集成至昇腾云平台,显著提升推理效率。除AI以外,华为云在2024年加速海外拓展,海外营收同比增长超 50%。2025年3月,华为云举办“中企出海全球峰会”,进一步巩固其在全球数字化转型中的关键推动角色。
腾讯云在2024年第四季度稳居中国云服务市场第三位,市场份额保持在15%。受AI需求强劲拉动,其全年AI相关云收入实现近一倍增长。但由于GPU资源优先支持内部 AI 需求,整体增长一度受到一定限制。
自第四季度起,腾讯开始加速GPU采购,预计未来的大规模部署将为云收入带来新的增长动能。2025年2月,腾讯云在其HAI平台上实现 DeepSeek R1的一键部署,进一步提升AI应用的可达性与运行效率。2025年3月,腾讯推出T1推理模型,具备更快响应速度与更强长文本处理能力,进一步巩固其在中国 AI 市场的竞争力。
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