2025Q1品需&集成厨电市场：分化市场中的价值共生

　　2024年，经历了消费相对低迷的上半年后，下半年在消费品以旧换新政策的大力推动之下，我国厨电产业回弹之势显著。进入2025年一季度，随着“国补”政策的延续，厨电依旧保持稳定增长。奥维云网(AVC)推总数据显示，2025年一季度我国厨卫市场整体零售额同比增长2.6%，零售量同比增长4.5%。

　　品类分化

　　品需厨电稳增&集成灶下滑

　　2025年国补在品类上正式扩容，将微波炉、洗碗机纳入国家补贴品类中，品需厨电整体表现出较强韧性。奥维云网(AVC)推总数据显示，2025年一季度品需厨电品类(消毒柜、洗碗机、嵌入式微蒸烤)整体市场规模同比增长3.9%。分品类看，国补“新军“洗嵌在去年高基数的背景下依然保持稳定增长，洗碗机零售额同比增长4.8%，嵌入式微蒸烤零售额同比增长3.8%，均领先厨卫大盘;消毒柜零售额同比增长1.4%。而对于新房依赖较大的集成灶产业则依然低迷，陷入寒流。奥维云网(AVC)推总数据显示，2025年一季度集成灶零售额同比下降34.5%。

　　<4000元价格段零售额份额达27.9%，同比增长3.3%;线下>9000元价格段零售额份额达49.3%，同比增长9.5%。消毒柜线上<800元价格段零售额份额39.1%，对比去年增长7.9%;线下>5000元价格段零售额份额达14.4%，对比去年增长0.8%。集成灶线上均价5834元，同比下降14.1%;线下均价10097元，同比下降4.4%。

　　款式分化

　　洗嵌向高端款式升级，集成灶回归消毒柜款

　　款式方面，作为偏贵价类的品需厨电，洗嵌均向高端款式升级。全尺寸嵌入式以其更适合厨改的特性和大套数的基本盘，成为目前主流品牌的主推款式。同时，用户对于微、蒸、烤复合功能需求的持续提升及微波功能对烹饪效率的提升，嵌入式微蒸烤产品在市场的份额也持续走高。奥维云网(AVC)监测数据显示，线下全尺寸嵌入式洗碗机零售额份额达81%，同比增长5%;微蒸烤三合一产品零售额份额双线同比分别增长9%，11.7%。与此同时，集成灶蒸烤部分的款式红利逐渐消退，市场有向基础款回归的趋势，奥维云网(AVC)监测数据显示，消毒柜款集成灶双线零售额份额分别为31.5%，39.9%，均有明显增长。

　　趋势共振

　　参数放大和健康价值的场景化实现

　　参数升维

　　消毒柜-更大空间与精细利用。奥维云网(AVC)监测数据显示，2025年一季度，消毒柜130L以上产品零售额占比19.4%，增长明显，大容量满足了中式家庭餐饮器具多、种类多的情况也符合消费者买大不买小的购物习惯。同时，更精细化的分区也是消毒柜的一大趋势，从最初的两门两抽到三门四抽，在有限空间内增加砧板消毒区、奶瓶消毒区等做到更细化的空间利用，有效增加了消毒柜的使用性。

　　洗碗机-大套数背后的“空间效率革命”：奥维云网(AVC)监测数据显示，2025年一季度，16套以上洗碗机线上零售额份额达34%，同比增长20%;线下零售额份额达44%，同比增长8%。这是针对厨房小空间的重塑。消费者目前在使用洗碗机时普遍存在的痛点是：套数不够用，厨房空间小，没有多碗造成耗能溢出。大套数的洗碗机提供了分层洗的基础，允许单独启动上层或下层清洗，解决小家庭日常清洁的能耗痛点。同时，灶下款的产品从去年上半年的主流13-14套，过渡到去年下半年的15套，今年新品则是突破16套。450亚式的“小蛮腰“类型产品也将套数从12套提升到14套，通过导轨设计提升内腔空间利用率，让更多小厨房家庭能够享受大容量洗碗机。

　　嵌入式-大容量催生的“烹饪效率革命”：奥维云网(AVC)监测数据显示，2025年一季度，70L以上嵌入式蒸烤箱线上零售额份额达13.1%，同比增长2.9%;线下零售额份额达20%，同比增长2%。其升级路径直击中国家庭烹饪痛点。一方面，大容量产品支持更多种类食材的烹饪;另一方面，大容量产品多数包含上下独立控温功能。目前市场上，上下独立控温产品的双线市场份额均超过50%。独立控温可实现不同菜品同时烹饪。同时，大容量的中高端产品针对性的AI功能能够根据食材重量、解冻状态自动调整加热曲线，因此大容量不再意味着资源浪费，反而通过精准控制成为提升烹饪效率的杠杆支点。

　　集成灶-高参数驱动的“环境效率革命”：在市场整体承压的背景下，集成灶的竞争焦点仍集中在烟灶性能的突破上。奥维云网(AVC)监测数据显示，2025年一季度，5.2kW以上火力集成灶线上零售额份额达33.4%，同比增长10.6%;线下零售额份额达14.7%，同比增长7.9%。25m³/min+风量产品在线上市场份额也超过13%，同比增长4.9%。在参数提升的同时，集成灶产品也能实时监测公共烟道压力，主动调节风压避免油烟倒灌，提升厨房空气管理效率。

　　同时，随着灶具新国标的敲定(2026年3月1日实施)，集成灶一级热效率提升至66%。目前市场上66%+热效率产品份额较低(线上1%，线下3%)，尤其是在面对能效等级与国补强相关的现阶段，大部分品牌、产品均需在这一年的时间里紧跟国标进一步对参数做出拉升。

　　在健康方面，品需&集成厨电也围绕场景化实现给出现阶段的最优解。

　　2025年一季度，消毒柜市场上，光波消毒、红外线消毒份额增长明显。同时，以母婴为主要场景打造的消毒柜设置独立温控区(37℃恒温存储母乳)，实现“消毒-存储-暖奶”场景闭环;

　　洗碗机方面，除传统的高温杀菌外，紫外线、离子消毒产品比重正在提高，同时“一键单消毒“也成为了多洗涤模式产品的主要升级方向。同时，洗碗机还加强了水质监测功能，当水质硬度超标时自动启动除垢程序，满足不同水质的地区的洗碗机需求。

　　嵌入式蒸烤箱和集成灶则围绕可视化、智能化及理念健康给到健康的卖点重塑。嵌入式蒸烤箱通过AI图像识别技术自动解析食材营养成分，结合算法配合“营养管家”系统，可依据用户健康数据推荐定制化菜谱，完成从被动功能满足到主动健康管理的价值升维。集成灶则是在环境健康上做出创新，以PM2.5可视化屏幕，实时显示空气质量数据，并基于烟雾浓度自动调节风量，配合定期空气换新功能，实现烹饪场景健康。

　　结 语

　　2025年一季度的品需&集成市场再次几家欢喜几家愁。品需厨电增长稳健，面对市场的高需求和低渗透率，依然有增长空间;集成灶则在换新周期尚未到来的阶段依然难见光亮。面对未来，考虑到去年9-12月国补的高基数，今年新品类国补流程的完善和大促期等因素，把握二季度将成为今年各品类的话题。把握国补，品需厨电提升服务，集成灶产品针对旧改做动作，在品类分化中找到同频点，持续激发消费者换新活力或将成为破局关键。