PaaS分营、SaaS裂变,“移动互联网大潮”重现了吗

　　后疫情时代，企业对于数字化转型更加重视，回看2021年，企服行业仍然火热。

　　随着行业的持续更迭，和市场需求的不断变化，如今的PaaS、SaaS和IaaS行业开始出现新的景象。

　　聚合中的IaaS

　　基础架构即服务(以下简称IaaS)作为三个云服务模型之一(另外两个分别是平台即服务(以下简称PaaS)和软件即服务(以下简称SaaS))，是一种经由互联网向最终用户提供 IT 基础架构的云计算形式，也称云基础架构服务。在IaaS 模型中，用户负责处理应用、数据、操作系统、中间件和运行时。它的优势是可以让用户享受到本地计算资源的所有优势的同时，又不会产生额外开销。

　　实际上，在IaaS行业正迎来一场并购热潮，云计算的底层设施正呈现天下大同的景象。根据IDC最新发布的数据显示，2021 年上半年，中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 123.1 亿美元。从 IaaS市场来看，阿里云排名第一，市场份额为38.6%，华为云、腾讯云分别位列第二、三名，市场份额为11.2%和11.1%。

　　与此同时，“第二梯队”的云计算公司正在掉队。以Ucloud为首，其业绩可见一斑。最新数据显示， 2021年上半年Ucloud营收为15.06亿元，亏损则扩大至3.12亿元，去年同期亏损达到8490万，亏损增幅高达305%。同时，Ucloud在股价和市值方面也呈现长期走低态势。

　　在此趋势下，一些公有云厂商以及小IDC也正面临严峻的挑战。2021年，金山云二季度亏损为2.2亿元，相比去年同期净亏损4.2亿元有所收窄;青云上半年亏损到达1.469亿元，同比去年同期亏损增长89.78%;苏宁云和美团云均停止了销售服务。

　　另一方面，混合云的时代正在到来。

　　混合云的逐步崛起也表明，在5G所催生的边缘云市场空间内，以往在IaaS中的计算需求会逐渐被边缘云取代，IaaS将会以一种补充的角色进行呈现。IBM曾表示，未来这一趋势有助于将混合云和多云建立为云服务交付最流行的IT架构，而单一供应商的云计算方法正在慢慢消失。

　　综上所述，从目前的市场格局来看，IaaS聚合之势已势不可挡。

　　站队中的PaaS

　　当前，一众PaaS公司正奋力向专业化、垂直化路径发展，而那些普适化PaaS服务平台逐渐沦为市场中的鸡肋。

　　时至今日，PaaS服务会走向垂直，与其本身存在的特殊属性不无关系。

　　PaaS平台的运行，要求的是更专业的终端数据源和极其精细的逻辑方式。在工业PaaS平台中，就需要RP、MES、SCM、CRM等生产效能优化软件的支持;而在研发端，则需要CAD、CAE、MBD等设计、仿真工具中的三维数字化模型或仿真环境模型的辅助。举例来讲，如果将IaaS比作安卓和IOS，那么PaaS所扮演的角色，则是为开发App而生的软件开发平台。

　　按照以上的态势发展，PaaS领域势必走向分野，并且将坚定不移的走下去。这时，当“一应俱全”的公共PaaS服务存在可靠性问题、安全风险和局限性问题，一众大型企业则会热衷于私有PaaS服务。同时，企业云将基于(公共PaaS和私有PaaS)中间件，在此寻求拓展空间，并最终寻求一种混合方式来实现生产。

　　面对新一轮的科技革命和疫情的洗礼，我国已经形成了完整的工业链条，在5G、大数据、人工智能等新技术带来的加持下，逐步将研发、生产、供应、销售、服务的全链条串连起来，建设智能制造工厂，提供数字化工厂系统整体解决方案。其中，以纺织类为代表的典型行业正在向高端过度，而在诸多其他行业中，数据的积累也正在进行之中。

　　此外，IaaS厂商在未来的发展过程中，其中一部分业务将会涵盖PaaS IT。由此，PaaS服务就需要另辟蹊径，以提供更多基于堆栈下层的中间件绕开IaaS的封锁。

　　也就是说，与IaaS一样，PaaS中间件提供商想要生存，就需要自家产品更加灵活、高效，从而推动了PaaS技术(包括开源技术和专有技术)会变得更具有扩展性，并且与众多协调及配置管理工具进行融合。

　　SaaS正在以汪洋大海之势袭来

　　在一级市场，SaaS的热度无疑是最高的。根据德勤相关报告显示，过去十年，全球SaaS产业市场规模增长迅猛，年复合增速达到25%。

　　值得注意的是，SaaS的火热仍主要集中在欧美地区，特别是美国。这些地区的SaaS市场高度成熟，通过二十多年的迭代发展，也诞生了诸多细分行业领域的头部企业。近十年，在全球的SaaS并购交易中，有超过50%的标的公司位于美国。但在大洋彼岸的另一端，中国的数字化转型也在如火如荼的展开，行业遍布诸多细分领域，从营销、电商、HR到办公协作，想必假以时日，美国在此领域的独大趋势将会得到改变。

　　通过当前的SaaS市场规模，及其在IT投入的占比结果分析，中国的SaaS市场发展尚处初级阶段。数据显示，中国在SaaS服务占整体IT支出的份额逐年大幅攀升，但2020年占比仅为1.3%，仍有较大发展空间。相比之下，近十年，美国SaaS支出占整体IT支出的比重增长保持稳定，2020年，美国SaaS服务占整体IT投入比重超过5%。

　　正如上文所述，若将IaaS、PaaS看作操作系统，除了通用型的采购、HRM、CRM、协同办公、视频会议等场景的软件外，在未来，SaaS在垂直细分领域定会多如牛毛。IDC曾预测，未来5年，中国SaaS市场将保持29.5%的高速增长。

　　在未来，SaaS领域将在国际舞台大展拳脚。放眼全球，Salesforce作为新崛起的SaaS独角兽，市值远超SAP、Oracle等老牌巨头;伴随着万物互联的大趋势，国内SaaS行业迎来爆发，资本也开始主动倾向这条赛道。根据权威机构统计，2020年，中国SaaS行业融资高达550起;2021年，也出现了平均不到三天一起的融资盛况。

　　万物上“云”的大潮正滚滚而来。当PaaS服务开始向着行业纵深挺进，SaaS也犹如“天女散花”式开始爆发，新的企服市场格局正在形成，“移动互联网大潮”或将重现。