洞察 2023：中国机器视觉行业竞争格局及市场份额 ( 附区域竞争力、企业竞争力等 )

　　行业主要上市公司：矩子科技 ( 300802 ) 、天准科技 ( 688003 ) 、精测电子 ( 300567 ) 、凌云光 ( 688400 ) 、美亚光电 ( 002680 ) 、先导智能 ( 300450 ) 、劲拓股份 ( 300400 ) 等

　　本文核心数据：中国机器视觉行业市场集中度 ; 中国机器视觉行业企业竞争格局

　　中国机器视觉行业企业竞争格局

　　——企业类型格局

　　从国内机器视觉整体市场来看，内外资品牌的竞争已开始呈现分庭抗礼的局面，甚至在某些产业链环节，国产的份额已绝对领先于外资。如镜头、光源领域，国产代表厂商奥普特、东莞 RESS、长步道等 ; 相机领域，国产代表厂商海康机器人、华睿科技、大恒图像等 ;

　　从内外资品牌份额来看，根据 GGII 数据显示，2021 年国产品牌机器视觉市场份额占比 58.43%，进口替代进程开始提速。

　　——企业竞争格局

　　从视觉业务规模的角度看，2021 年，各大厂商均有较为亮眼的业务增速，尤其国产厂商，海康机器人机器视觉业务 2021 年实现超过 100% 的增长，国内业务规模超过基恩士、康耐视，位居第一，其他国产厂商如奥普特、华睿科技亦有较高的增速。

　　注：此处仅统计机器视觉软硬件业务营收，包括相机、镜头、光源、智能相机、软件算法包、图像采集卡、视觉控制器、图像处理系统、视觉设备集成等，自动化设备集成、专机设备等相关业务不在统计范畴内，下同。

　　——企业创新能力分析

　　从产品创新角度看，中国机器视觉行业产品创新活跃度较高，企业产品创新能力较强。2022 年 3 月，由机器视觉产业联盟 ( CMVU ) 举办的 "2021 机器视觉创新产品 TOP10" 企业名单正式揭晓。" 机器视觉创新产品 TOP10" 是联盟的重要活动之一，其宗旨是鼓励和加速推进行业企业提高自主创新能力，不断提高企业的影响力、竞争力和品牌力。

　　中国机器视觉行业市场集中度

　　据高工机器人产业研究所 ( GGII ) 发布的数据显示，2021 年中国市场机器视觉各大核心部件的国产化份额均已超过 70%，其中光源国产化率超过 90%，镜头国产化率 80% 左右，工业相机国产化率超过 70%。得益于中国制造在成本端的巨大优势，当前硬件环节的门槛已经大幅降低，国内市场竞争加剧。

　　中国机器视觉行业的市场竞争日益激烈，市场份额不断得到分散，市场集中度将会逐渐变小。根据机器视觉产业联盟 ( CMVU ) 2021 年度企业调查结果，本土机器视觉厂商的市场集中度呈下降趋势。2019-2021 年，销售额 CR5 从 37.7% 下降至 31.3%，销售额 CR10 从 51.3% 下降至 43.1%。

　　中国机器视觉行业区域竞争格局

　　从中国机器视觉行业主要竞争者的区域分布来看，中国机器视觉厂商主要分布在南方地区，其中以广东最为集中，奥普特、劲拓股份等业内上市企业均位于广东深圳 ; 其次，北京和浙江地区也是机器视觉企业分布较为集中的地区，代表企业有海康机器人、凌云光等。

　　中国机器视觉行业竞争状态总结

　　从五力模型来看，上游方面，相机、镜头等产品标准化程度较高，且不断的有企业前向一体化布局，延伸产业链条，增强行业供应商议价能力 ; 国内机器视觉厂商数量的增加，加剧市场竞争程度，部分商家通过降低产品价格等方式获取更多市场份额，加之行业下游应用的领域增大，需求不断增多，提高了消费者的议价能力 ; 机器视觉作为前沿技术领域，有着较高的技术壁垒，但由于中国经济的强劲发展给机器视觉行业创造了巨大的市场需求，仍旧吸引了众多国内外软件厂商的加入，市场竞争者数量仍有增长态势，且市场集中度较低，竞争较大。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5 代表最大，1 代表最小，目前我国机器视觉行业五力竞争总结如下：