中国智能座舱繁荣内幕：从卷科技，到卷价格

　　揭秘汽车产业里的隐秘角落。

　　德赛西威和华阳集团是近两年突然火起来的公司。可能很多人还没有听过它们，但作为汽车电子供应商，这两家的客户，包括广汽、通用、大众、长城、蔚小理在内，几乎囊括了所有的国产汽车品牌。他们的产品主要集中在智能座舱领域，比如中控、仪表、车载娱乐系统、环视系统、HUD(抬头显示系统)等。

　　但在此之前，两家公司其实并不在汽车电子领域。德赛西威原本是一家生产传统零部件和车载音响的公司，华阳的主营业务则是生产视盘机，随着国内传统燃油车销量下行，媒体行业也从视盘机进入数码时代，两家公司面临紧迫的转型。

　　几乎在同一时间，在国产汽车智能化的趋势下，除了工信部背书，百度Apollo发布面向量产的AI车载系统解决方案，车联网、智能驾驶、智能座舱成了行业里炙手可热的风口。

　　2018年被普遍认为是智能座舱的元年，这一年伟世通发布智能座舱系统SmartCore，实现座舱零部件整合;蔚来的ES8上市，配备智能语音助手、NOMI、悬浮大屏、女王副驾，成为造车新势力的里程碑车型。车载显示屏的大屏化、科技化需求的快速提升，让升级后的显示模组、娱乐系统、液晶仪表逐渐成为汽车标配，多屏智能座舱产品也被规模化配套量产。

　　在这样的背景下，德赛西威、华阳这类传统零件制造公司纷纷押注智能座舱，产品在多家车企的车型配套量产。比如在2019年，德赛西威发布第三代智能座舱，这款搭载了高通骁龙820A的“四屏互动”驾驶舱，后来成为了理想ONE的配套和卖点。

　　2018-2023年间，处在风口上的德赛西威和华阳的股价迎来陡峭增长，前者从14元涨到最高203元，市值一度超过千亿，后者也从低谷抵达峰值，营收与利润触底反弹，转型成了智能座舱领域里的头部企业。

　　德赛西威营收及增速情况

　　这恰恰也映照出，在过去5年里，智能座舱升级飞快，而作为和手机最类似的领域，它也逐渐成为互联网优势最强的地方。

　　我们看到，如今卷入赛道的，不仅仅是传统供应商，还包括整车厂、芯片企业、互联网科技公司在内的各路玩家，在争夺自身能力边界的同时，也让原本单一独立的机械系统，向更加一体化的生态方向发展。

　　01

　　从加法到减法，汽车座舱的三个阶段

　　很难想象，受制于金属冶炼和玻璃工艺的不成熟，最早期的汽车仍然保留了马车时代的开放式特征，司机露天驾驶，搭配上最简陋的装备，车速表和简易的风挡。

　　公路基础设施的建设推动公路交通的发展，直到20世纪20年代后，封闭式车厢才逐渐成为主流。随着越来越多的私家车和公用车出现，公路网络不断拓展，人们待在驾驶位上开车的时间和距离也越来越长，自然而然衍生出了新的需求：怎么打发路上无聊又漫长的时间。

　　一百年前，设计师们开始尝试在驾驶位安装机械导航工具、收音机、传呼机等装备，比如1924年，雪佛兰推出第一辆配置了收音机的汽车;之后摩托罗拉联合福特开发出安装在中控台上的磁带播放器，索尼则在1984年推出了首款车载CD播放器，并迅速普及。

　　在电子产品爆发的前夕，车辆和座舱延续了数十年机械化的装置和外观，仪表盘显示车速、转速、水温和油耗，播放器和对讲机用按键或旋钮控制。

　　和大多数产业一样，技术同样是影响座舱进化的首要因素，伴随着GPS民用化和液晶显示屏的成熟，具备倒车影像、导航、影音功能的中控屏登上历史舞台，比如宝马的iDrive驾控系统、奥迪MMI多媒体交互系统，都在把汽车座舱推入电子时代。

　　比较特殊的是2012年，特斯拉交付Model S，这款由铝合金构成，搭载了17寸嵌入式中控屏幕的汽车，基本取消了物理按键。此前马斯克在Model S的发布会上介绍，“这是可操作触摸屏，可以连接无线网络、浏览网页，开车时能够实时显示谷歌地图。”

　　在外界看来，Model S的座舱奠定了当下主流智能座舱的雏形，就像iPhone定义了全屏手机一样，Model S同样从一个新的视角定义了汽车：不仅仅是电池与电动机驱动，还有软件。在交付的第二年，Model S销量超过了奔驰S级、宝马7系和奥迪A8，它被美媒评为年度汽车。人们相信，以特斯拉作为起点，汽车市场的游戏规则正在发生改变。

　　事实也的确如此。

　　大尺寸的中控屏标志着座舱智能化的起点，相比传统座舱，智能座舱的特点是给实体操作做减法。很多操作都是在屏幕上完成，甚至还可以运用声音、手势等辅助指令操控车载设备，比如在Model S上市两年后，Navdy就发布了集导航显示、语音交互手势操控、收发邮件等功能于一体的后装HUD产品。

　　与此同时，为了解决传统车载系统界面混乱、操作繁琐的问题，苹果Carplay和安卓Auto接连发布，前者被定义为“车内的iOS”，iPhone用户可以在合作车型中，使用iOS的地图、Siri、音乐、电话和信息功能。

　　实际上，2015年左右上线Carplay更像是iPhone部分功能的投射，并没有围绕汽车驾驶本身打造出什么额外应用，再加上复杂的认证周期和收费规则，逐渐被市场抛弃。

　　与此同时，远在大洋彼岸的中国汽车市场暗流汹涌。据媒体报道，红旗、东软和Intel合办了一场发布会，会上提出了一整套智能座舱解决方案C4-Alfus，包含5路高清摄像头、车内交互，以及ADAS。

　　除了提供娱乐系统一类的内容服务，C4是基于Linux开发的，它的最大价值在于给整车厂降低开发成本，因为他们对程序开发者提供SDK和API，鼓励应用驻扎。包括电子仪表盘在内，所有屏幕均只用一个Intel主机就能实现，还可以减少车内设备通讯网络的复杂程度。

　　C4或许会给车企和软件公司带来内容服务收费的商业模式，不过还没等到模式落地，智能座舱已经发生转向，特斯拉的技术开源直接影响了国产电车新势力的崛起，在传统车企还未决定布局智能化、手机厂商和互联网也还没涉足的时候，这片领域已经不再是无人区。

　　02

　　技术驱动下，汽车行业的规则改变

　　去年知乎上有个热门问题：“为什么现在的新能源汽车都不太讲究机械性能了，反而比拼冰箱彩电大沙发?”其中一个高赞回答是，新能源车不谈机械性能不是因为没做好，而是已经把性能普及了，二十几万能买到5秒内零百的车子，十万的零百跑到7开头，完全够用。

　　原因在于，电车的动力系统直接将电能传输到电动机，不需要经过复杂的变速箱和传动系统，电机具有高扭矩和快速响应的特点，能够在瞬间提供大量的动力，从而实现快速加速。

　　另一方面，这种电力驱动的系统，相比燃油车更容易与电子控制系统集成，实现对车辆动力、制动等方面的智能化精细控制，加上电池为各种智能化设备和系统提供充足的电力支持圏，这就是为什么电车比油车天然更适合做自动驾驶和智能互联。

　　2017年，蔚来首款汽车ES8上线，李斌说，全世界纯电车中只有ES8的座椅同时具备加热、通风、按摩三项功能。之后小鹏、理想接连推出新车，智能大屏、车载互联、语音交互等各种联网系统都成了标配，更多的娱乐、生活场景的配置也带到智能座舱内。

　　在座舱的机械时代，整个产业链几乎都由主机厂把控，传统Tier 1供应商向主机厂直接提供座舱产品，主要原材料来自于更上游的Tier 2、Tier 3，比如国外的博世、伟世通，国内的德赛西威、华阳，他们占据了座舱配置生产的大部分份额。即使到了电子时代，Tier 1也能够通过研发或收购等手段在座舱领域拓展市场。

　　相比之下，智能座舱是另一套逻辑。

　　在硬件方面，智能座舱里包括座舱芯片、HUD、电子后视镜等硬件，还要涉及到更多的软件技术、激光雷达、毫米波雷达、摄像头ADAS和自动驾驶所需的外部传感器。为了满足更大的算力需求，控制车载设备的核心，是由高通、英伟达掌握的大算力SoC系统级芯片驱动的智能系统。

　　行业里普遍认为，在软件定义汽车的趋势下，车载OS是实现传统汽车向智能汽车升级的关键。比如目前大多数国内造车新势力的座舱系统，蔚来NIOOS、小鹏XmartOS，是选择自建技术团队解决需求。他们通过在底层操作系统基础上进行定制化开发，形成自己独有的车载系统。

　　智能座舱第三方软件厂商阵营划分

　　当然，智能座舱作为产业互联网的重要场景，互联网公司也参与其中，合作伙伴直接搭载其开发的系统，如腾讯发布智能座舱解决方案TAI，提供车载版微信，车机导航、位置分享;上汽荣威采用了阿里基于Linux开发出AliOS的斑马智行解决方案，华为的鸿蒙系统也用在了问界上。

　　汽车智能化改变了传统的动力系统，原Tier1的技术壁垒不再，取而代之的是依赖技术堆料的集成效果，而智能座舱被公认为较自动驾驶更容易商业化落地的产业之一，加上政策利好，这样一来，不仅催生出了一大批科创公司，也在倒逼传统零件供应商转型。

　　具体来看，生产流媒体后视镜的有凌度、贝思特、华阳等公司;HUD抬头显示的供应商里既有京东方、水晶光电，也有未来黑科技这样的初创公司;在一些驾驶检测系统领域，包括百度、商汤科技在内都有布局;语音助手方面，科大讯飞、思必驰这些AI公司更具有研发优势。

　　事实上，在传统车企布局智能化之前，很多玩家把新势力的产品优势归结为“对消费者感知较强的静态交互部分”，和一开始提到的“不太强调机械性能，追求沙发彩电”是一样的道理。

　　智能座舱最特殊的点的确体现在交互上，蔚来的Pano Cinema尝试引入AR作为新的交互入口;小鹏P5和大疆无人机Mavic 2Pro进行车机互联，通过语音或大屏控制无人机飞行。华为鸿蒙智能座舱的交互卖点，在于分布式硬件、软件的交互协同，比如人、车、家无缝链接、手表控车，超级桌面应用共享，多设备协同等。

　　03

　　同质化、降价潮，智能化能否卖出更高价？

　　另一方面，随着汽车智能化的深入，争辩从未停止。

　　吉利CEO淦家阅曾在内部信里直接抨击，“现在有一种现象：要么简单地加上彩电、冰箱、按摩椅，要么通过并不落地的技术炒作博眼球，都取得了一些短期成效。行业变得随波逐流，被麻痹、蒙蔽在那些不明觉厉的欢呼、追捧之中”。

　　这段话放在当下争议仍旧不少。一方面，如果从消费者角度，冰箱彩电其实代表的是更智能、舒适感的驾乘体验，对于车企来说，这也是几十年来汽车行业里的卖点。

　　但另一方面，也暴露出，相比传统汽车，智能电车的更新极快，和智能手机的发展轨迹一样，智能座舱的技术护城河门槛并不大，开源架构、合作商堆料，有媒体测算，全新硬件的时间差异大多在1个月左右，随着未来内卷程度的加深，这一时间还会进一步缩短。

　　然而，迭代的速度并没有影响到座舱功能的大同小异，反而加速了同质化，类似讨论手机超级App内各种功能和场景的杂糅，智能座舱给人的感觉是殊途同归。在这个过程中，一些伪需求的诞生，就导致这样的现象：大多智能座舱都具备丰富的功能模块，但是目前很多的功能设计在实际的使用场景中用户完全用不到。

　　智能座舱不同产品渗透率

　　从2022年特斯拉对全系国产车型开始降价算起，智能电动车的降价潮已经持续到了今年。

　　特斯拉的降价是因为订单储备不够，供给远大于需求，背后的原因是中国市场的销量增速，远低于特斯拉的产能。而今年的价格战，最先由比亚迪打响，二月中旬，比亚迪推出多款荣耀版低价车型，如售价仅6.89万元的秦，五菱、吉利、哪吒、智己等车企也纷纷降价，新极氪001在配置升级的情况下价格下探到了26万元。

　　外界认为诱发这次降价潮的导火索是开年前两月的销售不济，中汽协数据显示，如果看反映每月销量的环比数据，中国车市已经连续两个月的销量环比下滑。即使保留春节假期的影响，也有专家认为，告别新能源汽车的高增速，是整个市场逐渐回归理性的表现。

　　值得注意的是，在各家车企卖力推销车款的同时，“智能化”虽然仍作为核心卖点，但已经不作为支撑起溢价的中心。

　　举例来说，对比2023年，包括华为系ADS2.0、蔚来NOP+、小鹏XNGP、极氪ZAD在内的支架系统，在今年都有不同程度的降价，比如原选装价2.8万的小鹏XNGP，现在几乎是白送;问界M5的5.7万元促销权益中，包括2万元的华为ADS2.0城区NCA智驾包权益金、1万元的智驾感恩补贴。

　　同时，据IHS数据，2021年搭配智能座舱的新车的国内渗透率为53.3%，预计2025年提升至75.9%，高于全球市场。过去引以为傲的8155、8295芯片，在终端成交中，已经不能作为销售顾问的决胜话术。放眼望去，全系标配8155的奔腾T90的起售价10万元，零跑C10则直接把8295的入门价拉到了14万元。

　　有意思的是，理论上讲，渗透率的提高是利于供应商获取更多利润的，但问题在于，汽车市场整体的销量和增速在下滑，而产能却越发接近过剩，这就容易导致进一步的降价，和限制细分领域的发展。

　　举个例子，在智能座舱的主要功能硬件中，流媒体后视镜是价值偏高，且渗透率偏低的存在，这款硬件大多应用在豪华级别的车款上，低价车往往撑不起它所带来的成本。

　　软件方面，当下大部分互联网公司都是根据要求定制开发，或提供SDK与主机厂、Tier1 共同开发，通过向主机厂收取开发费、许可费等盈利，但汽车的销量比手机更少，如果持续走低，互联网内容和服务引入车内的边际成本会更高。另一边，考虑到车机稳定性，车载第三方应用往往是独家形式，这不仅意味着座舱的内容服务相对匮乏，第三方的市场也会被进一步局限。