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    BOSS直聘按下暂停键?

    2022年03月28日 14:57:04   来源:DoNews

      北京时间3月23日夜间,BOSS直聘美股盘前发布2021年Q4以及2021年全年业绩报告。据财报披露,2021年Q4 BOSS直聘营收1.711亿(美元,下同),较2020年同期增长69.1%。净利润为3660万,而2020年同期净亏损8114.78万,同比增长114.01%,非通用会计准则下经调整净利润5470万美元,去年同期1082.6万美元,连续三个季度保持盈利。该季度平均月活用户(MAU)为2440万,较2020年同期2140万增长14%。

      2021年全年数据方面,营收6.684亿美元,较2020年增长119%。净利润亏损1.681亿美元,同比下滑13.71%,经调整净利润约合1.338亿美元,去年全年净调整净亏损为0.45亿元。2021年全年的MAU为2710万,较2020年全年的1980万增长36.9%。

      截至2021年12月31日的12个月,BOSS直聘付费企业客户总数从截至2020年12月31日的12个月的220万增加至400万,同比增长81.8%。

      2021年7月5日,受到网络安全审查影响,BOSS直聘应用程序被要求暂停新增用户注册。作为审查期间的第二份业绩报告,BOSS直聘业绩没有表现出“剧烈”震荡,相反,围绕存量用户群体,营收以及MAU、付费企业客户总数等业绩却获得增长。

      业绩报告发布后,因净利润扭亏为盈,当地时间3月23日美股开盘,BOSS直聘股价在中概股普跌下出现涨幅,超5%。

      在财报电话会议上,BOSS直聘CEO赵鹏表示,BOSS直聘平台用户参与度和成就的关键指标、生态系统稳定,2022年春节峰值DAU超过2021年同期,用户粘性依然较强。2021年下半年,在没有新用户注册的情况下,BOSS直聘将进一步关注现有用户服务。

      BOSS直聘CFO张宇则详细表示,之所以获得增长其中一个原因是关键客户,或者质量更高的公司,通过平台增加了支出。“BOSS直聘通过三层漏斗做业务,很多免费用户,大量中型雇主少量购买。整体营收贡献中,IT、技术、互联网是主要领域之一,在2021年最后一季度增长是健康的,但增长略低于总体水平。”

      新增用户暂停注册无疑是BOSS直聘2021年出现的最大“黑天鹅”,尽管,平台大盘数据在增长,但业务细节出现了变化。

      稳中有变

      BOSS直聘营收来自两个板块,为企业客户提供在线招聘服务与其他服务(主要包括向求职者提供的有偿增值服务),其中,为企业客户提供在线招聘服务连续三年占据约99%的份额,其他业务可以忽略不计。

      BOSS直聘营收 数据来源:BOSS直聘财报 制图:DoNews

      平台整体业务结构单一,且2021年全年营收增长也来自于企业客户提供在线招聘服务的增长。财报显示,2021年全年,企业客户在线招聘服务收入营收6.621亿美元,较去年同期增长118.9%。

      BOSS直聘营收来源 数据来源:BOSS直聘财报 制图:DoNews

      但具体来看,据BOSS直聘CFO张宇介绍,IT、技术、互联网三个主要领域中,顶级互联网或者顶级科技公司对平台整体营收贡献非常小。排名前100名的公司,总体营收贡献在大约是个位数。平台营收更多来自于所有行业以及所有公司的多元化收入,如大量中小型企业,高质量行业和高质量公司的弹性需求。

      可见,BOSS直聘主要营收来自中小型企业,公开数据显示,截至2021年6月31日,BOSS直聘服务721万家企业,中小型企业占比83.6%。

      从2019年至2021年,BOSS直聘运营成本急剧增加。2021年BOSS直聘全年总运营成本和费用8.333亿美元,较2020年全年增长83.2%。营收成本、销售和营销费用、研发费用、一般行政开始等各项支出,都有所增长。由于用户群扩大和交易量增加,受到第三方支付处理成本、员工相关费用增加,以及服务器和带宽成本的推动,营收成本8700万美元,较去年全年增长130.9%。

      BOSS直聘营收和销售费用变化 数据来源:BOSS直聘财报 制图:DoNews

      销售和营销员工费用增加,以及品牌广告活动增强,销售和营销费用达到约3.048亿美元,较去年全年增长44.2%。受到研发人员人数增加以及股份薪酬费用增加影响,全年研发费用1.29亿美元,较去年增长60.1%。此外,一般及行政开支3.125亿美元,同比增长149.8%。

      新增用户暂停注册后,BOSS直聘的运营成本肉眼可见地增加。

      以2021年Q4为例,员工人数增加,特别是平台安全和运营相关人员的增长,使得该季度总运营成本和费用增长25%,另一方面,BOSS直聘加大了对招聘研发人才的投资。如BOSS直聘CEO赵鹏所言,2021年,BOSS直聘安全相关团队增加了750人,总人数已超过千人并不断扩大,未来也将继续加大对求职安全与数据安全方面的投入。

      与此同时,没有新用户增加,平台营销、烧钱换增长趋缓。

      2021年Q4季度营销费用支出减少,销售和市场推广支出占总收入34%,同比下降15.5%。延续了2021年Q3销售费率下降的趋势。从全年来看,2019年至2021年,BOSS直聘营销费用率从91.8%下降至45.61%,营销效率获得提升。

      在线招聘进入下半场

      国内在线招聘市场从早期PC时代的中华英才网、智联招聘、前程无忧几家,向多元化、细分化、精细化运营方向发展,如BOSS直聘、猎聘分别以应聘者直接与企业管理者对聊模式,即“一对一直聊”,以及猎头人才中介,高端细分化招聘方式切入市场。

      网络相关数据显示,目前,国内在线招聘市场四强,分别是前程无忧、猎聘、BOSS直聘、智联招聘。其中,BOSS直聘成立时间最短,企业注册资本逊于猎聘、前程无忧,高于智联招聘。

      随着越来越多Z世代涌入人才招聘市场,求职市场趋势也发生了改变。

      据2021年《中国Z世代求职趋势调查报告》(以下简称《Z世代求职报告》)数据统计,Z世代群体渗透率进一步提升。76.1%求职者通过网络招聘平台、搜索引擎等线上渠道求职,67.8%使用移动端求职。同时,大企业不再是唯一或者第一选择,中小型企业也成为年轻求职者的第一求职目标,高达43%年轻求职者倾向于中小型,甚至小微初创型企业。

      而瞄准于中小型企业招聘市场服务的BOSS直聘,无疑成为Z世代用户的第一选择之一。《Z世代求职报告》数据显示,BOSS直聘、智联招聘、前程无忧分别是Z世代使用率最高前三的在线招聘平台,占比分别是58.4%、39.1%,31.5%。

      此外,高达57.5%年轻人更青睐于网络大数据算法下的智能推荐服务。

      当然,近年来,随着各种大数据、算法推荐等技术发展也带来一系列信息安全监管问题,比如用户隐私数据安全,个人简历数据泄露等等。2021年3·15晚会曾经曝光智联招聘、猎聘网用户个人精准简历泄露,在网络黑市上倒卖。2021年7月,BOSS直聘因监管问题暂停新用户注册,直到目前尚未重启新用户注册。2021年11月,前程无忧延迟私有化交易,对外公告解释归因于监管政策变化影响。

      2016年以来,相关政策对用户隐私数据管理安全监管趋严,再加上美国对中概股监管趋严,在政策与股市双重影响下,在线招聘市场需要在合规的情况下,在营销拉新和“卖广告+服务”两种模式之外,找到新的增长点。

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