预见 2023：《2023 年中国 5G 产业全景图谱》

2023年06月02日 09:04:57 来源：前瞻网

　　行业主要上市公司：国脉科技 ( 002093.SZ ) 、恒实科技 ( 300513.SZ ) 、长飞光纤 ( 601869.SH 6869.HK ) 、京信通信 ( 2342.HK ) 、中国移动 ( 600941.SH 0941.HK ) 、中国联通 ( 600050.SH 0762.HK ) 、中国电信 ( 601728.SH 0728.HK ) 、广和通 ( 300638.SZ ) 等

　　本文核心数据：5G 直接经济产出 ;5G 间接经济产出 ;5G 专网数量等

　　全文统计口径说明：1 ) 上述数据均来源于前瞻政策大数据平台，存在一定的统计误差 ;2 ) 搜索相关关键词为 "5G";3 ) 统计时间截至 2023 年 5 月 15 日 ;4 ) 若有特殊统计口径会在图表下方备注。

　　5G 产业概况

　　1、定义

　　狭义：第五代移动通信技术的无线接入网技术。

　　广义：第五代移动通信技术，泛指包括无线接入网、传输网、核心网及相关支撑系统的完整的技术体系。

　　2、产业链剖析：产业链范围宽广

　　5G 产业链范围宽广，可分为上游建设、中游运营以及下游应用三个方面。其中，上游建设包括网络规划与设计、SDN/NFV 解决方案、基站天线、基站射频、光模块等，主要集中在设施的建设 ; 中游运营包括系统集成、终端、运营等 ; 下游应用包括物联网、车联网、VR/AR 等，随着 5G 技术的不断发展，下游的应用愈发广泛，5G 与各行各业的关系越来越紧密。

　　发展历程：发展迅速，我国处于领先地位

　　中国于 2012 年开展 5G 研究，工信部、发改委等部门于 2013 年联合成立 IMT-2020 ( 5G ) 推进组，统筹推进 5G 相关工作 ; 工信部于 2016 年正式启动 5G 技术研发试验 ; 工信部于 2019 年 6 月 6 日向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放 5G 商用牌照，标志着我国成为全球第一批建设 5G 网络的国家 ;2021 年 7 月，工信部联合九部门发布《5G 应用 " 扬帆 " 行动计划 ( 2021-2023 年 ) 》，为未来三年 5G 应用发展指明了方向，开启了 5G 应用繁荣发展的新征程。相比于过往的 1G、2G、3G、4G，中国在 5G 行业处于领先地位。

　　5G%20产业发展现状

　　1、5G%20对经济社会发展的影响加强

　　根据中国信通院发布的《中国%205G%20发展和经济社会影响白皮书%20(%202022%20年%20)%20》，预计%202022%20年%205G%20将直接带动经济总产出%201.45%20万亿元，直接带动经济增加值约%203929%20亿元。在间接产出方面，2022%20年%205G%20间接带动总产出约%203.49%20万亿元，间接带动经济增加值约%201.27%20万亿元。与往年相比，5G%20带动的直接与间接经济产出逐年增长，5G%20对经济社会发展的影响逐渐增强。

　　2、5G%20与各行业融合发展

　　自%202015%20年以来，中共中央、国务院及其各部委等部门都陆续印发了支持、规范%205G%20产业的发展政策，政策性质主要为规划类和支持类，内容主要涉及%205G%20研发、基站建设、商业应用、工业互联网等方面。其中不得不提到的政策当属《5G%20应用%20"%20扬帆%20"%20行动计划%20(%202021-2023%20年%20)%20》，该政策以%205G%20融合应用为中心思想，推动%205G%20与各行业的融合。其余%205G%20行业融合发展的重点政策汇总如下：

　　3、网络建设发展迅速

　　基站建设——根据工信部发布的 2023 年第一季度通信业经济运行情况，截止至 2023 年 3 月末，全国 5G 基站总数达 264.6 万个，占移动基站总数的 23.7%;

　　网络覆盖——根据中国信通院发布的《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书 ( 2022 年 ) 》，运营商积极推进 5G 网络在人流密集且楼体较大的室内场景覆盖 ;

　　5G 专网——目前，5G 专网已在我国的制造业、能源与公用事业、运输及物流、政府和公共安全、矿业等行业展开了应用。根据工业和信息化部党组成员、副部长张云明在 2022 年中国 5G 发展大会上的致辞，截至 2022 年 9 月，我国 5G 行业虚拟专网数量已超过 1 万张，而 2020 年，建设 5G 虚拟专网的数目仅为 800 个。

　　4、标准化进程已进入 5G-Advanced 阶段

　　根据中国信通院发布的《全球 5G 标准必要专利及标准提案研究报告 ( 2023 年 ) 》， 2017 年发布的 Rel-15 版本是 5G 标准的第一个版本，而随着 5G 标准 Rel-18 版本制定的启动，5G 已进入到 5G-Advanced 演进阶段，预计将持续演进到 Rel-19、Rel-20 等多个版本。根据 IMT-2020 ( 5G ) 推进组发布《5G-Advanced 场景需求与关键技术白皮书》，5G-Advanced 的六大应用场景分别为沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联以及天地一体。

　　从 5G 产业上市企业分布热力地图来看，5G 相关概念的上市企业主要集中在广东。此外，北京、江苏、浙江、四川、上海、山东也拥有一定数量的上市企业。

　　2、企业竞争：各领域竞争企业各不相同

　　由于%205G%20产业链范围广大，每个领域的代表性企业各不相同。本文选取光纤光缆、基站天线、5G%20运营三个方面对%205G%20领域的企业竞争情况进行说明。

　　在光纤光缆领域，根据亚太光通信委员会和网络电信信息研究院联合主办的《全球%20|%20中国光通信最具竞争力企业%2010%20强》评选活动上所发布的《2022%20年%20(%20第十六届%20)%20全球光纤光缆最具竞争力企业%2010%20强》榜单，中国%205G%20行业光纤光缆排名前%205%20的企业为长飞、亨通、烽火、中天、富通。

　　在基站天线领域，根据中国国际信息通信展发布的%202021%20年%205G%20天线企业排行榜单，排名前五的企业分别是华为技术有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、京信通信技术%20(%20广州%20)%20有限公司、江苏亨鑫科技有限公司。

　　5G%20运营领域主要被我国三大电信运营商%20(%20中国移动、中国联通、中国电信%20)%20占据，其他进入者难以与其进行竞争，而三大电信运营商之间的竞争较为激烈，中国移动稍微领先。

　　5G%20产业发展前景及趋势预测

　　1、经济产出预测

　　根据中国信通院发布的《中国%205G%20发展和经济社会影响白皮书%20(%202022%20年%20)%20》，预计%202022%20年%205G%20将直接带动经济总产出%201.45%20万亿元，间接带动总产出约%203.49%20万亿元，分别较%202021%20年增长%2012%、3.25%。

　　根据工信部《"%20十四五%20"%20信息通信行业发展规划》数据，2020-2025%20年，中国信息通信行业年均增速目标为%2010%。鉴于%205G%20通信市场增速高于整体信息通信行业增速，因此%202023%20年预测%205G%20产业的直接与间接经济产出增速分别为%2015%、5%，故%202023%20年预测的%205G%20产业直接经济产出为%2016675%20亿元，间接经济产出为%2036645%20亿元。

　　2、5G 产业发展趋势

　　5G 普及率逐步提升。根据工信部发布的《" 十四五 " 信息通信行业发展规划》中 " 十四五 " 时期信息通信行业主要发展指标，2020-2025 年，每万人拥有 5G 基站数从 5 个提升至 26 个，5G 用户普及率由 15% 提升至 56%。工业和信息化部部长金壮龙在十四届全国人大一次会议首场 " 部长通道 " 上表示，2023 年将新建开通 5G 基站 60 万个，5G 基站总量突破 290 万个，加大城市与农村的覆盖面。