半年报 | 2023上半年中国音频硬件市场总结与展望

　　近年来，音频硬件在中国已由增量市场转为存量市场，红利消退，竞争加剧。经历了2022年市场的下滑，进入2023年，由于户外运动场景及出行需求的复苏，便携音箱和运动耳机等户外产品市场回暖，带动了整体音频市场微幅增长。“弱复苏”成为了当前中国音频市场的发展特点。

　　根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023上半年，中国音频整体市场销售量为7061万件，同比增长0.4%；销售额达到172.2亿元，同比增长1.0%。

　　洛图科技(RUNTO)早前发布的《2023上半年中国智能音箱市场总结与展望》中提到，由于智能音箱产品缺乏创新、同质化现象严重、交互体验不佳等等，各方面因素叠加导致2023上半年销量下跌19%，达到1148万台，拖累了整体音频市场的增长空间。

　　耳机耳麦产品则体现了强有力的市场韧性，真无线耳机庞大的用户群体保证了持续的换机需求。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023上半年，中国耳机耳麦市场销量达到4811万副，同比增长6.6%。

　　尽管Soundbar回音壁市场容量较小，为小众音频市场，但2023年上半年仍然保持了增长，销量达到35.4万台，同比增长3.0%。

　　传统音箱则保持稳定，上半年销量为1067万台，与2022年同期基本持平。

　　2021H1-2023H1 中国音频整体市场销量变化

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)全渠道数据，单位：万台

　　洛图科技(RUNTO)全面监测中国各类消费级民用音频产品零售市场。范围包含耳机/耳麦、音箱/音响、回音壁、广场舞音箱等各类产品。其中耳机/耳麦按产品类型分为有线入耳耳机、真无线(TWS)耳机、头戴式耳麦和颈挂式耳机;音箱/音响分为传统音箱和智能音箱。

　　耳机耳麦：传统音频厂商卷土重来，手机品牌份额下降

　　在中国耳机耳麦线上市场，TOP10品牌中，国产和外资各占一半。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，苹果依旧保持市场第一的位置，但新品Airpods Pro第二代和Airpods 3带来的增量并未能完全填补老旧型号的下跌空间。2023年上半年，苹果市场份额下降至23%，和2022年同期相比，减少了2.6个百分点。

　　近年来受国内手机品牌挤压的Sony、Bose、Beats等国际传统音频厂商上半年凭借蓝牙头戴和真无线耳机的新品拉动，均实现了有效增长。

　　国内品牌阵营中，手机品牌华为、小米和音频厂商漫步者、倍思受到OPPO、vivo和其它新晋国内音频厂商的冲击，市场份额略有萎缩。而韶音（Shokz）凭借骨传导蓝牙耳机价格的全面下探，以及户外运动和健身场景的发力，2023年上半年的市场份额达到3.0%，同比增长0.7个百分点。

　　2023H1 中国耳机耳麦线上市场品牌销额结构

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)线上监测数据，单位：%

　　Soundbar：三星、JBL抢Sony份额；国内品牌份额下降

　　Soundbar市场中，JBL、三星通过不断地产品升级迭代和价格优势，正在抢占Sony市场份额。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据，JBL以16.5%的销额市占率排名第一。

　　三星依靠完整的产品线和电视配套优势，份额持续增长，2023上半年份额达到14.0%，同比增长3.0个百分点，超越Sony，排名第二。

　　而Sony则由于推陈出新较慢、高端化竞争力略显不足等原因，份额萎缩至12.0%，排名线上监测市场的销额第三名。

　　此外，全景声功能逐渐成为了Soundbar产品的标配。中高端市场正在扩大，而国内品牌主打中低端，山水(SANSUI)、酷开(COOCAA)、小米等品牌份额下跌。

　　2023H1 中国Soundbar线上市场品牌销额结构

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)线上监测数据，单位：%

　　传统音箱：TOP3稳固；漫步者紧追前三外资品牌

　　传统音箱市场中，外资品牌占据一定主导地位。TOP5品牌中有4家为外资品牌，其中哈曼卡顿集团旗下Harman-Kardon和JBL依靠独特新颖的外观造型设计，长期保持市场领先地位。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据，2023年上半年，Harman以12.5%的份额位列整体市场的销额第一名，JBL以11.4%的份额位列第三。

　　Marshall凭借其核心的复古和重金属元素，叠加产品的升级迭代，2023年上半年实现了小幅增长，销额份额达到12.2%，同比上涨0.6个百分点，位列销额榜第二。

　　国内品牌中，漫步者(Edifier)凭借新品“光冷能量音箱”这一爆款，紧追TOP3品牌，2023上半年漫步者市场份额达到9.7%，同比增长1.1个百分点，排在线上监测市场的第四名。

　　Morrorart依靠高端艺术品音箱R1和老品歌词音箱、壁画音箱获取份额，上半年增长了0.7个百分点。而猫王(Maoking)音响和惠威(Hivi)则由于产品创新力不足、市场固化，份额略有下降。

　　2023H1 中国传统音箱线上市场品牌销额结构

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)线上监测数据，单位：%

　　亮点：骨传导耳机、开放式耳机、电竞音箱、全景声Soundbar位于机会象限

　　尽管近年来中国音频市场增长陷入停滞，但仍有诸多细分赛道保持增长，根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，骨传导耳机、开放式耳机、电竞音箱、全景声Soundbar等细分市场连续两年保持了增长，在洛图科技(RUNTO)的热点赛道发展趋势图中，位列“机会”象限，体现了相对持久的品类成长能力。

　　中国音频市场热点赛道发展趋势

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%

　　此外，2023上半年，运动耳机和户外便携音箱产品随着户外运动场景的复苏，开始实习恢复性增长。洛图科技(RUNTO)认为，接下来运动热潮的回温将会继续推高其市场规模，因此归在“复苏”象限。

　　因此，从不同品类的趋势变化得到一个启示：在消费需求逐渐回暖的音频市场，厂牌需紧跟市场风口，深耕差异化卖点，打造有创新力的科技型产品，挖掘各类使用场景的用户需求，才能提升自身产品的市场竞争力。