空调行业的“大变局”来了

　　1902年，美国水牛城锻造公司的一位年轻工程师接到了一项任务，他要设计出一套设备，看能否解决Sackett&Wilhelms印刷出版公司车间湿气重、温度高的难题。这位年轻的工程师不负所托，为客户交出了一张图纸。按此设计，这套设备能够控制车间的湿度和温度。图纸上标注：“威利斯·开利(Willis Carrier)，1902年7月17日”——这是现代空调的历史起点。

　　在图纸交付之后的122年时间里，地球的平均气温升高了1.45℃。在2023年6月~2024年6月的每一个月里，地球都在创造历史气温极值——人类在高温面前一败涂地，唯有空调能拯救世人。

　　2024年前8个月，制造着全世界近90%空调的中国，全国平均气温达到23.24℃，创下历史新高，中国人对空调的依赖更是无以复加，然而空调市场零售数据凄惨无比——空调在中国卖不动了。

　　这个故事的逻辑可以简要概括为：在开利发明空调的122年后，全球高温天气成灾，中国空调虽然在国内市场卖不动了，但可以行销全球，拯救全人类。

　　于是，在2025冷冻年度(以下简称冷年)开启之际，业界已经能够感受到产业趋势的变化。

　　中国空调行业百年不遇的“大变局”来了。

　　博弈刚开场，赢了一小半

　　8月30日，重庆宣布因为持续晴热高温天气，中小学推迟开学。这样的高温天气甚至在过去的空调旺季中成为常态。不同于很多调研机构评判今年雨水偏多、高温天气偏少导致空调市场需求低迷，事实上今年中国的高温天气普遍性极高。中国天气网数据显示，今年三伏天期间，浙江、上海、江苏、江西、重庆等多地部分地区高温天气日数超过25天，较常年同期偏多10~15天;超过250个站点次，追平或打破当地单日气温极值(见图1)。

　　全球变暖导致的高温天气愈发频繁的出现，是业界早有预期的，但本刊也在过去两年因高温天气导致空调市场火爆后反复提醒，中国空调市场因高温天气而带动的需求空间已经消耗殆尽，2024冷年国内零售市场的高温天气应激新增量已无法支撑产业销量上行。

　　显然，在过去两年，空调产业吃到高温天气甜头而涌现出众多“新军”“劲旅”，并将行业总产能一年内提升超过2000万台之后，很多企业的战略目光里，只有“高温”，没有其他。

　　因此，在2024空调冷年启动伊始，空调内销出货就保持着极高的热度，即使“双11”零售端肉眼可见的需求低迷，也没能阻止空调企业向内销渠道大量出货。这一局面一直持续到今年6月，在零售渠道销售低迷、渠道库存创下新纪录之后，是内销排产规模断崖下滑的两个月(见图2)。

　　如果忽略掉内销市场终端的零售情况，只以空调企业出货实现的销售收入来看，那么无疑2024冷年空调企业的内销情况还是不错的。产业在线以及《电器》记者的调研数据显示，2024冷年中国家用空调内销出货量再次超过1亿台，同比微降1.5%。

　　2024冷年，在内销疯狂压货的同时，包括东南亚、拉丁美洲、中东等地区在内的海外市场受高温天气的影响开始全面发力，采购中国空调补入仓库。在世界贸易壁垒愈发严重、地缘危机频发的动荡年代，中国空调出口规模竟然能在连续多年保持正增长之后，于2024冷年进一步呈现出爆发式增长的态势。

　　海关总署数据显示，在连续三年出口量维持在6500万台水平之后，2024冷年中国家用空调出口量激增至8500万台，同比增长29.1%。除了欢度春节的2月，在2024冷年的每个月里，空调出口量的同比增幅几乎都超过25%。

　　进入2024年，空调出口量增速更加夸张，6月出口机型的排产量甚至同比超过50%。海关总署数据显示，2024年前7个月，家用空调出口量为5953万台，同比剧增31.3%。照此推算，2024年全年中国家用空调出口量将很可能逼近，甚至超过1亿台历史大关(见图3)。

　　空调出口超出预期的猛增，保证了2024冷年中国家用空调产业的基本盘。产业在线数据显示，2024冷年，中国家用空调总销量为1.85亿台，同比增长10.6%，规模再次创下历史纪录(见图4)。

　　重要的是，空调出口一直延续着2023年起的增势，在整个2024冷年都是拉动中国空调产业规模增长的中坚力量。空调出口量占比在2024冷年结束之际史无前例地逼近50%，也很可能在不远的未来，出口将成为主导中国空调产业发展的核心力量。以此为分水岭，中国空调产业全面冲击海外市场，再上台阶的新征途已经显现。

　　站在2025冷年的伊始回头看，众多空调企业寄望高温天气进而全面发力的赌博式战略，赢了一小半——海外市场收获了增量，内销市场顶住了规模压力。然而，事实上这场高风险的博弈才刚刚开始，还没有赢下的一大半，才是决定这场变局走向的关键。